炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)涂料市場消息，建筑防水材料作為建筑物的圍護結(jié)構(gòu)，用于防止雨水、雪水、地下水滲透及空氣中的濕氣、蒸汽和其他有害氣體與液體侵蝕建筑物的材料。受房地產(chǎn)、基建等領(lǐng)域發(fā)展推動，國內(nèi)建筑防水材料產(chǎn)量持續(xù)增長。

防水工程屬于典型的隱蔽性工程，并且對工程質(zhì)保期限較為寬容，導(dǎo)致行業(yè)生態(tài)良莠不齊。此外，由于防水行業(yè)資本壁壘比較低，中小企業(yè)進入比較容易，行業(yè)集中度較低，市場較為分散，競爭不夠規(guī)范。目前除少數(shù)整體實力較強的龍頭企業(yè)外，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模小且技術(shù)水平及生產(chǎn)工藝落后，形成“一超多強”的競爭格局。

筆者認(rèn)為，目前房地產(chǎn)市場進入了穩(wěn)增長時期。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全國房屋新開工面積和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積降幅均達10%以上，其中房屋新開工面積19.9億平方米，下降11.4%，住宅新開工面積14.6億平方米，下降10.9%。不過市政工程、橋梁、機場、碼頭、高鐵、地鐵等基建項目、地下綜合管廊、海綿城市、綠色建筑、裝配式建筑和老舊小區(qū)改造等依舊可以為防水行業(yè)帶來新機遇。綜合考慮，防水總體市場體量應(yīng)該相對比較穩(wěn)定。在蛋糕不變的情況下，分蛋糕的人變多了，除了行業(yè)“新入者”的競爭，行業(yè)塬有的企業(yè)間也在不斷博弈。頭部防水企業(yè)勢必利用自身一切資源，增強競爭力、搶占市場份額、化解過剩產(chǎn)能去抵抗?jié)撛陲L(fēng)險。行業(yè)“馬太效應(yīng)”將進一步加劇，行業(yè)集中度加速提升。我們不妨從中看看防水龍頭們在產(chǎn)能布局方面都有哪些舉動?

2021年，以東方雨虹、科順、北新防水、卓寶、凱倫、叁棵樹等為代表的頭部防水企業(yè)生產(chǎn)基地布局全線打響。據(jù)不完全統(tǒng)計，從2021年至今，東方雨虹累計發(fā)布了15則對外投資公告，涉及的投資額超過200億元。公開資料顯示，東方雨虹在建及待建生產(chǎn)物流基地共18個，加上已建的32個生產(chǎn)物流基地，未來將在全國布局50個生產(chǎn)物流基地。同是產(chǎn)能擴張，北新建材采取的方式則是收購和自建相結(jié)合。根據(jù)北新建材在“十四五”期間預(yù)計要建設(shè)30個防水基地的展望來看，在今后5年內(nèi)北新建材依舊會保持高速擴張的態(tài)勢。此外，凱倫股份投資15億元高分子產(chǎn)業(yè)園投產(chǎn)。科順、卓寶、宏源、九陽、魯鑫、叁棵樹、凱倫、亞士、遼寧大禹、禹能、威盾、華宇、華瑞、睿睿等防水企業(yè)也擴大投資，或新建生產(chǎn)基地、或新增生產(chǎn)線、或升級裝備。

隨著房地產(chǎn)行業(yè)集中度提升，頭部房企更傾向防水材料品牌商以保證產(chǎn)品質(zhì)量。地方政府投資采購亦優(yōu)選優(yōu)質(zhì)防水產(chǎn)品，有望共同加速防水行業(yè)集中度提升。

      （原標(biāo)題：盤點：東方雨虹、三棵樹、凱倫、亞士、遼寧大禹等優(yōu)質(zhì)防水龍頭，著力產(chǎn)能布局！）

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