炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)搜狐消息，近期，美聯(lián)儲(chǔ)7月加息后的鴿派言論，加劇了市場(chǎng)對(duì)于海外經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂，尤其是國(guó)內(nèi)出口占比較高的行業(yè)，海外需求的冷暖對(duì)需求的影響更是至關(guān)重要。
筆者復(fù)盤了近半年海外輪胎市場(chǎng)表現(xiàn)，替換胎市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)活躍度高度相關(guān)，表現(xiàn)十分強(qiáng)勁，中國(guó)、東南亞、日韓等國(guó)受益于以上需求，近年來(lái)出口持續(xù)增長(zhǎng)。尤其是東南亞，承接了中國(guó)因貿(mào)易措施而轉(zhuǎn)移的產(chǎn)能，出口表現(xiàn)尤為亮眼。配套胎市場(chǎng)受制于供應(yīng)鏈問(wèn)題導(dǎo)致的新車銷售疲軟，表現(xiàn)持續(xù)平淡，對(duì)整體需求有所拖累。
據(jù)筆者了解，近期中國(guó)和東南亞出口訂單有邊際轉(zhuǎn)弱跡象，上述勢(shì)頭如持續(xù)，對(duì)當(dāng)?shù)剌喬テ髽I(yè)產(chǎn)需將形成顯著拉制，需高度關(guān)注。
北美市場(chǎng)
北美乘用車胎配套市場(chǎng)同比增長(zhǎng)5%，得益于去年基數(shù)較小，然而2022仍比2019年上半年低17%。
北美強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在整個(gè)上半年保持了很高的需求，使乘用車胎替換市場(chǎng)同比增長(zhǎng)1%，在2019年上半年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)了整整10%。
強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和司機(jī)短缺繼續(xù)促使貨運(yùn)公司大規(guī)模升級(jí)他們的車隊(duì)，以至于大多數(shù)重卡制造商在去年年底前都完成了訂單。與2019年上半年相比，北美的全球卡客車胎配套需求下降5%。
今年上半年，美洲對(duì)陸路運(yùn)輸需求尤其強(qiáng)勁，卡客車胎替換同比增長(zhǎng)10%，與2019年上半年相比增長(zhǎng)30%。
從進(jìn)口量數(shù)據(jù)看，美國(guó)上半年乘用車胎和卡客車胎均處于歷史十年高位。據(jù)悉，未來(lái)兩月對(duì)泰國(guó)乘用及輕卡胎訂單環(huán)比微走弱，卡客車胎依舊強(qiáng)勁，考慮到海運(yùn)時(shí)間有1-2月時(shí)滯，美國(guó)同比高輪胎進(jìn)口量仍將在三季度延續(xù)。
歐洲市場(chǎng)
市場(chǎng)受多重危機(jī)影響最嚴(yán)重的地區(qū)是歐洲，它直接感受到了烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)的影響，乘用車胎配套同比下降7%，與2019年上半年相比下降了29%。
歐洲乘用車胎替換市場(chǎng)在 2022 年上半年總體增長(zhǎng)了 7%，但在此期間增長(zhǎng)勢(shì)頭有所放緩，從第一季度的 9% 降至第二季度的 5%。與 2019 年上半年相比，需求在整個(gè) 6 個(gè)月內(nèi)增長(zhǎng)了6%。
與北美情況類似，受到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和司機(jī)短缺，歐洲卡客車胎配套需求部分前置。與 2019 年上半年相比，歐洲的卡客車胎配套市場(chǎng)保持穩(wěn)定(下降 1%)。后疫情時(shí)代，陸路運(yùn)輸表現(xiàn)良好，卡客車胎替換市場(chǎng)亦同比增長(zhǎng)10%。
同樣的，2022年EU 28口徑輪胎進(jìn)口量均處在歷史同期高位，以卡客車胎尤甚(因數(shù)據(jù)覆蓋時(shí)間差異，選取了主要國(guó)家進(jìn)口量以作補(bǔ)充)。
從領(lǐng)先指標(biāo)看，泰國(guó)乘用及輕卡胎出口EU 28 上半年數(shù)據(jù)好于過(guò)去兩年，與19年持平，較17、18年有縮減量;從卡客車胎數(shù)據(jù)看，泰國(guó)對(duì)EU 28出口量位于歷史6年最高位，且勢(shì)頭強(qiáng)勁。切換到年度視角，EU 自卡客車胎雙反案后對(duì)中國(guó)進(jìn)口量折半，而泰國(guó)和土耳其成為替代主力出口國(guó)。
