炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)輪胎商業(yè)消息，2020年在期盼2021年生意會好一些，2021年在期盼2022年會好一些，然而在2022年的末尾，輪胎生意場上的人只在默念2023年不要比2022年還慘!但一份預(yù)測顯示，全球輪胎市場2022可能更慘!LMC Tire and Rubber Research 董事總經(jīng)理 Robert Simmons 預(yù)測，繼今年全球經(jīng)濟動蕩之后，2023 年主要輪胎制造商將面對更嚴峻的挑戰(zhàn)。
乘用車輪胎市場恢復(fù)尚需時間
做出如此判斷，Simmons也有著自己的理由。其在最近的國際合成橡膠生產(chǎn)商協(xié)會 (IISRP) 年度股東大會上表示，由于疫情問題，過去一年半到兩年的時間，乘用車整體銷售一直面臨壓力。“看起來復(fù)蘇非常緩慢，直到 2025-26 年我們才能恢復(fù)到2019年時的銷售水平。”他在報告中提到，受芯片供應(yīng)不足影響，全球輪胎配套市場恢復(fù)異常緩慢。乘用車替換市場的復(fù)蘇壓力也在增加。雖然目前數(shù)據(jù)上來看，“行駛里程”“幾乎回到了2019年的水平，但由于燃油價格高漲，替換輪胎的銷售開始承受壓力。”Simmons表示，數(shù)據(jù)顯示新興市場的替換輪胎銷售呈下降趨勢。
不過他提到目前復(fù)蘇較為快速的是中國輪胎市場——中國市場半導(dǎo)體供應(yīng)壓力不大，所以當(dāng)需求回升時，無論是汽車銷售還是配套市場銷售都得到了迅速恢復(fù)。不過他也注意到，歐洲乘用車輪胎市場中新能源汽車的銷售呈現(xiàn)出上漲態(tài)勢。尤其是2022年，近乎一半的歐洲新車為新能源汽車。不過這些增加的電動汽車銷量需要時間才能轉(zhuǎn)化為輪胎市場需求的增加。此外，即使新能源車在新車占比中有所增加，但是從總汽車保有量看，還遠遠不夠。“因此，盡管看到電動汽車銷量大幅增長，但街道上跑的16億乘用車中，有14至15億輛為傳統(tǒng)燃油車。這就意味著雖然全球市場對新能源輪胎的需求會增加，但是仍然需要時間，尤其是繼續(xù)等待很久的替換市場。”
價格正在成為影響市場的重要因素
對于輪胎制造商，尤其是外資輪胎企業(yè)而言，更低價格的輪胎正在涌入市場——由于消費者面臨的經(jīng)濟壓力，對于低價輪胎有偏好的消費者會進一步增長。盡管歐洲和美國的監(jiān)管機構(gòu)征收反傾銷 (AD) 稅和其他關(guān)稅，但對輕型汽車和中型到重型汽車輪胎的低成本進口需求依然強勁。此外，值得注意的是雙反政策并未幫助歐美輪胎廠搶占更多的份額。最明顯的例子就是2014 年，美國對其輪胎最大的進口國中國征收反傾銷稅，但此舉幾乎沒有保護美國的輪胎制造商——2021 年對美國的進口創(chuàng)紀錄水平就證明了這一點。這是因為，隨著中國進口下降，來自泰國、越南、韓國的進口增加——尤其是泰國，2022年它現(xiàn)在是美國市場的最大進口國。即使美國在 2019 年底左右對這四個國家征收嚴苛的關(guān)稅也沒有什么影響——這些進口僅下降了 10% 左右。與此同時，越來越多的輪胎從墨西哥以及其他東盟國家，尤其是印度尼西亞進入美國。這意味著輪胎市場形態(tài)的變化，(大型)輪胎制造商在墨西哥有產(chǎn)能，能夠?qū)⒊杀鞠鄬^低的輪胎帶到美國。與此同時，中國的輪胎制造商還在利用亞洲其他地區(qū)的產(chǎn)能攻克美國市場。根據(jù) Simmons 的說法，這些趨勢在一定程度上也反映了這樣一個事實：“美國的產(chǎn)能不足，你需要這些進口產(chǎn)品來服務(wù)該市場。因此，你開始看到一些卡車輪胎制造商在美國投資新產(chǎn)能。”隨后，Simmons援引了普利司通和韓泰輪胎最近宣布的擴張計劃為例來證明自己的觀點。誠然，歐洲也在發(fā)生相同的情況。從其他國家進口到歐洲的輪胎數(shù)量也大幅增加，尤其是在美國將關(guān)稅提高很多后，一部分亞洲輪胎開始在歐洲市場需找機會。與美國類似，歐洲監(jiān)管機構(gòu)也對中國卡車輪胎進口征收反傾銷稅，到 2017 年中國卡車輪胎在歐盟市場的份額已飆升至 50%-60%。雖然此后，中國對歐盟的進口量下降到約 10% 的市場份額，但由于來自土耳其、越南、印度尼西亞、馬來西亞等地的卡車輪胎銷量增加，進口量仍創(chuàng)歷史新高。“反傾銷稅這一方法對幫助當(dāng)?shù)剌喬ブ圃焐躺鈳缀鯚o效，除非你對每個人征收反傾銷稅，消費者總是會轉(zhuǎn)而尋找其他地方來獲得低成本輪胎。”隨著所有細分市場的輪胎價格上漲，包括進口在內(nèi)的經(jīng)濟溢價，面臨收入下降的消費者正在尋找更便宜的輪胎。這表明對低成本進口的需求增長，該分析師指出，有數(shù)據(jù)顯示，甚至更多的 17 英寸和 18 英寸輪胎正在進入美國市場。“現(xiàn)在說只有低成本的 14英寸到16英寸系列中國輪胎進入市場已不再正確。在17英寸和18英寸輪胎部分，大約一半來自低成本地區(qū)”
亞洲市場正在崛起
也正是因為這些數(shù)據(jù)，讓分析人士看到了快速增長的亞洲輪胎市場。雖然2022年中國替換市場持續(xù)低迷，但是相應(yīng)的新車購買措施讓配套輪胎市場快速迎來復(fù)蘇。
而另一個新興市場印度，在2022年其汽車輪胎和卡車輪胎的產(chǎn)量都達到了創(chuàng)紀錄的水平，這得益于當(dāng)?shù)卣岣哌M口許可要求的舉措。Simmons 解釋說，印度輪胎制造商從其國內(nèi)市場的這一發(fā)展中受益，包括通過向配套市場銷售更多輪胎。“但如果他們希望銷量還有突破，他們必須提高輪胎質(zhì)量，這樣他們就可以為乘用車和卡車輪胎找到更多的出口市場，”Simmons 估計，印度汽車輪胎和卡車輪胎的出口量均已從 2019 年的每月約 150000 條已增加到目前的每月約 600000條輪胎的水平——4年內(nèi)增加了3倍。
雖然數(shù)量仍然相對較少，但這一趨勢對于印度輪胎行業(yè)和國際輪胎市場來說都具有潛在的意義。
(原標(biāo)題：2023，輪胎市場將迎來這些變化)
