炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院消息：
一、工業(yè)軟管綜述
工業(yè)軟管，也稱工業(yè)膠管，由于柔韌性好，常用于連接一個剛性連接點，或在兩個連接點之間難以進行剛性連接的場景使用，也常用于需要屈撓的場合，以便輸送各種介質(zhì)。
世界上所有的工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備都離不開動力傳輸或者物質(zhì)輸送，用于承載工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備中所需的動力傳輸和物料輸送一般使用工業(yè)軟管。工業(yè)軟管按材料的類別可分為塑料軟管、橡膠軟管、金屬軟管等;按用途分可以分為液壓管路用管、氣動管路用管、特種介質(zhì)輸送用管等。
工業(yè)軟管分類及介紹
資料來源：公開資料整理
二、工業(yè)軟管相關(guān)政策梳理
工業(yè)軟管用于各類氣體、液體、小型固體等介質(zhì)的輸送。因為其需要輸送的介質(zhì)的情況差異性較大，如蒸汽、石油、化學(xué)品、食品等，需要選擇不同的工業(yè)軟管，并配合不同設(shè)備口徑達到輸送要求。因此，工業(yè)軟管本身的安全性、可靠性、耐用性以及抗壓能力要求較高。相比民用軟管，工業(yè)軟管作業(yè)環(huán)境也就更復(fù)雜、更惡劣，設(shè)備對輸送管的要求也更苛刻，由此決定工業(yè)軟管從設(shè)計、對材料的選擇再到生產(chǎn)、運輸甚至最終的儲存都有更嚴格的規(guī)范和標準。從政策端來看，行業(yè)生產(chǎn)趨向于節(jié)能環(huán)保及綠色生產(chǎn)。
近年中國工業(yè)軟管行業(yè)相關(guān)政策梳理
資料來源：政府公開報告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、工業(yè)軟管產(chǎn)業(yè)鏈
工業(yè)軟管行業(yè)的上游行業(yè)主要為石油化工、煤炭及金屬材料行業(yè)。工業(yè)軟管生產(chǎn)所需的主要原材料為聚酰胺(PA)、聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)等高分子材料，目前絕大部分來源于石油和天然氣，屬于石化工業(yè)產(chǎn)品(如PE、PP)。因此，工業(yè)軟管的原材料價格受國際原油市場波動影響明顯，上游行業(yè)生產(chǎn)要素價格的變動直接影響本行業(yè)的生產(chǎn)成本。
工業(yè)軟管下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涵蓋了各個工業(yè)生產(chǎn)制造和流通領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于石油、煤炭工業(yè)、工程機械、汽車、工業(yè)母機等行業(yè)。
工業(yè)軟管產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源：公開資料整理
四、工業(yè)軟管行業(yè)現(xiàn)狀分析
1、市場現(xiàn)狀
近年來，我國工業(yè)軟管產(chǎn)量逐年增加，尤其是隨著我國機械化水平的提高以及新材料的應(yīng)用，管帶行業(yè)不斷向相關(guān)領(lǐng)域滲透，拓展了工業(yè)軟管的應(yīng)用范圍和領(lǐng)域。據(jù)Markets and Markets數(shù)據(jù)，全球工業(yè)軟管市場規(guī)模將從2019年128億美元增長至2024年的170億美元，預(yù)計復(fù)合年增長率為5.80%。其中，樹脂軟管市場份額大約為20%，據(jù)此2021年樹脂軟管市場規(guī)模約為28.66億美元。
2019-2024年全球工業(yè)軟管市場規(guī)模及增速情況
資料來源：Markets and Markets，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、下游應(yīng)用領(lǐng)域-工程機械
液壓管路系統(tǒng)是工程機械液壓動力的傳輸系統(tǒng)，包括液壓油箱、膠管總成、鋼管總成及連接接頭等部分。液壓系統(tǒng)的安全性及可靠性是工程機械質(zhì)量中極為重要的一個環(huán)節(jié)，而工業(yè)軟管作為液壓系統(tǒng)的輔件，是液壓系統(tǒng)的重要組成部分。工業(yè)軟管對于系統(tǒng)的功耗，動態(tài)特性有著深遠的影響，是工程機械不可或缺的組成部分。因此工程機械行業(yè)產(chǎn)量的增長將直接推動工業(yè)軟管市場的增長。
根據(jù)中國工程機械行業(yè)協(xié)會的“十四五”規(guī)劃，預(yù)計2021年至2025年，行業(yè)年均增長率將達到5%，屆時我國工程機械行業(yè)市場規(guī)模將達到9000億元。而工程機械行業(yè)的發(fā)展壯大強有力地推動了上游工業(yè)軟管的需求，保證了其市場規(guī)模的穩(wěn)步增長。此外，工程機械用高壓液壓軟管是易耗品，不但原裝機械的制造需要裝配大量的液壓軟管，而且工程機械維修也需要大量的備品液壓軟管。因此隨著銷售市場的擴大，維修市場也呈現(xiàn)同步增長。
2021年中國各類工程機械銷量及增速情況
資料來源：中國工程機械行業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、下游應(yīng)用領(lǐng)域-汽車
汽車軟管是工業(yè)軟管產(chǎn)業(yè)中的主要細分市場。汽車上用于冷卻系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動剎車系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等的軟管都屬于汽車軟管，是構(gòu)成汽車管路系統(tǒng)的主要部件，用來傳輸各種液體和氣體，包括燃油、潤滑油、制冷劑和水等，幫助汽車各子系統(tǒng)實現(xiàn)其功能，從而實現(xiàn)整車的正常運轉(zhuǎn)。
中國汽車市場2021年有望實現(xiàn)增長之后，2022-2025年仍將維持2%-4%的小幅度增長，預(yù)計在2025年，整體市場銷量將首次突破3000.0萬輛大關(guān)，達到3048.9萬輛。
2022-2025年中國汽車銷量及增速情況
資料來源：中汽協(xié)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
汽車軟管屬于零部件配套的基礎(chǔ)部件之一，汽車行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展也將為工業(yè)軟管行業(yè)帶來穩(wěn)定的市場。根據(jù)預(yù)計，汽車軟管的國內(nèi)市場需求將表現(xiàn)出與汽車產(chǎn)業(yè)同步快速增長的趨勢，2025年，我國汽車軟管市場預(yù)測規(guī)模為228.67億元。
2022-2025年中國汽車軟管(膠管)市場規(guī)模情況
資料來源：公開資料整理
4、下游應(yīng)用領(lǐng)域-工業(yè)母機
工業(yè)軟管在工業(yè)母機(注塑機)行業(yè)主要應(yīng)用于液壓系統(tǒng)。注塑機在工藝過程中需要液壓傳動系統(tǒng)作為動力系統(tǒng)為各種動作提供動力，作為液壓動力傳送或輸送水、氣、油等高壓介質(zhì)。注塑機一直處于塑料機械加工機械領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，產(chǎn)值占比約為40.00%。經(jīng)過多年發(fā)展，中國已成為全球最大的注塑機設(shè)備市場。中國塑料機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，中國注塑機行業(yè)市場規(guī)模從2017年的218.75億元增加至2020年的237.83億元，年復(fù)合增長率為2.83%，呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長趨勢。據(jù)中國塑料機械工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2024年我國注塑機市場規(guī)模約為260.82億元。
2016-2024年中國注塑機市場規(guī)模及增速情況
資料來源：中國塑料機械工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從注塑機下游應(yīng)用情況來看，汽車、家電、包裝、醫(yī)療是其主要應(yīng)用領(lǐng)域，分別市場占比30%、22%、16%、10%。
全球注塑機行業(yè)下游應(yīng)用情況(單位：%)
資料來源：中國塑料機械工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
5、下游應(yīng)用領(lǐng)域-風(fēng)電
風(fēng)電液壓系統(tǒng)正常發(fā)揮功能是確保整個風(fēng)電系統(tǒng)有效運行的基礎(chǔ)前提，工業(yè)軟管作為液壓系統(tǒng)的重要配件，廣泛應(yīng)用于風(fēng)電領(lǐng)域。風(fēng)電液壓系統(tǒng)屬于風(fēng)力發(fā)電機的一種動力系統(tǒng)，它的主要功能是為變槳控制裝置、安全漿距控制裝置、偏航驅(qū)動和制動裝置、停機制動裝置提供液壓驅(qū)動力。
近年來，我國風(fēng)電累計裝機持續(xù)增長。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機4757萬千瓦，其中陸上風(fēng)電新增裝機3067萬千瓦，海上風(fēng)電新增裝機1690萬千瓦。截至2021年底，全國風(fēng)電累計裝機3.28億千瓦，其中陸上風(fēng)電累計裝機3.02億千瓦、海上風(fēng)電累計裝機2639萬千瓦。風(fēng)電機新裝機組數(shù)量的穩(wěn)定增長將促進用于風(fēng)電機的工業(yè)軟管市場規(guī)模進一步擴大。
2016-2021年中國風(fēng)電新增及累計裝機容量統(tǒng)計
資料來源：國家能源局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
五、工業(yè)軟管行業(yè)競爭格局
1、市場競爭情況
從市場競爭格局來看，我國工業(yè)軟管行業(yè)呈現(xiàn)較為分散的“大行業(yè)，小公司”格局。隨著國家政策對工業(yè)軟管行業(yè)的標準不斷加強，下游產(chǎn)業(yè)對本行業(yè)新材料、新技術(shù)、新工藝的要求日益增長，行業(yè)內(nèi)部分產(chǎn)品質(zhì)量較差，自主研發(fā)能力較低的企業(yè)將逐步被淘汰，而行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)依托其規(guī)模生產(chǎn)帶來的成本優(yōu)勢、自主研發(fā)帶來的技術(shù)優(yōu)勢和成熟完善的質(zhì)量控制體系，進一步擴大其市場占有量，從而使得工業(yè)軟管行業(yè)集中度不斷提高。
工業(yè)軟管行業(yè)主要競爭企業(yè)情況介紹
資料來源：派特爾招股說明書，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、派特爾業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
珠海市派特爾科技股份有限公司成立于2008年12月31日，為國家高新技術(shù)企業(yè)，專業(yè)生產(chǎn)和供應(yīng)工業(yè)軟管及改性工程塑料。從公司工業(yè)軟管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年派特爾總營收為1.72億元，其中工業(yè)類軟管業(yè)務(wù)(不含配件)營收達到1.30億元，占比75.6%。樹脂軟管、橡膠軟管是公司工業(yè)軟管業(yè)務(wù)主要營收來源，2021年分別營收7572/3668萬元。
2019-2021年派特爾工業(yè)軟管業(yè)務(wù)營收(萬元)
注：不含配件
資料來源：派特爾招股說明書，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從公司工業(yè)軟管產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，整體以中高端產(chǎn)品為主。據(jù)統(tǒng)計，2021年公司工業(yè)軟管中高端產(chǎn)品營收占工業(yè)軟管業(yè)務(wù)收入比重86.7%。
2019-2021年派特爾工業(yè)軟管業(yè)務(wù)收入情況(%)
資料來源：派特爾招股說明書，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
六、（行業(yè)未來發(fā)展趨勢
我國石油、煤炭、工程機械、汽車、工業(yè)母機等工業(yè)的蓬勃發(fā)展拉動了對工業(yè)軟管的旺盛需求，使工業(yè)軟管行業(yè)進入快速發(fā)展階段。其他各行業(yè)用的工業(yè)軟管如焊接管、噴涂管、醫(yī)用軟管、消防軟管、燃料油品輸送軟管、粉體物料輸送軟管、食品輸送軟管等，需求市場同樣廣闊。而隨著工藝水平的進步，我國各類軟管產(chǎn)品部分實現(xiàn)了樹脂化、輕量化以及結(jié)構(gòu)上的突破，也將適應(yīng)更多行業(yè)應(yīng)用場景的需要，對促進我國國民經(jīng)濟的發(fā)展及科技進步起到更積極作用。未來工業(yè)軟管行業(yè)發(fā)展趨勢如下：
1、下游客戶對產(chǎn)品性能要求多樣化，對產(chǎn)品提出更高要求
工業(yè)軟管產(chǎn)品應(yīng)用范圍包括各個工業(yè)生產(chǎn)制造和流通領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于石油、煤炭工業(yè)、工程機械、汽車、工業(yè)母機、風(fēng)電等領(lǐng)域。由于下游客戶開發(fā)應(yīng)用的產(chǎn)品越來越多樣化，對軟管產(chǎn)品的特性，包括耐候、耐高低溫、耐腐蝕、抗承壓能力、柔韌性、抗靜電、耐磨性、絕緣性、氣密性、使用壽命等性能提出了更高的要求。同一領(lǐng)域的不同客戶對產(chǎn)品也有著諸多個性化需求，這對企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)的快速反應(yīng)能力提出較高的要求。因此，軟管生產(chǎn)企業(yè)需在原材料、生產(chǎn)設(shè)備、模具、生產(chǎn)工藝等方面進行升級改進，進而對軟管產(chǎn)品要持續(xù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品性能。
2、環(huán)保型軟管愈發(fā)受到市場推崇
我國近些年來對環(huán)境污染問題十分重視，工業(yè)軟管作為廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟眾多領(lǐng)域的行業(yè)，技術(shù)的發(fā)展方向也需符合國家環(huán)保政策。以汽車領(lǐng)域為例，國家推出《車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)GB18352.6-2016》《重型柴油車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)GB17691-2018》等標準，對汽車軟管的材料提出了新的要求，環(huán)保節(jié)能型高分子材料成為汽車管路的發(fā)展方向;在食品灌裝、醫(yī)療等領(lǐng)域，環(huán)保型管材以對人體無危害小，耐腐蝕、耐壓、導(dǎo)熱系數(shù)小、衛(wèi)生性能好等優(yōu)點被廣泛應(yīng)用。因此，下游行業(yè)及國家政策對環(huán)保需求將加快工業(yè)軟管生產(chǎn)企業(yè)從材料、結(jié)構(gòu)、技術(shù)等多方面進行升級。
（原文標題：2021年中國工業(yè)軟管(工業(yè)膠管)行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析，行業(yè)呈現(xiàn)“大行業(yè)，小公司”態(tài)勢）
