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    沖突與疫情,丁苯橡膠面向何方?

       時間:2022-03-31 來源:金聯創發表評論

    炭黑產業網據金聯創消息,2022年一季度,最博眼球的是什么?無非就是俄烏沖突。2月24日,俄羅斯對烏克蘭發起軍事行動,隨后歐美展開對俄羅斯的一系列制裁,自經濟層面到能源層面,涵蓋國家、企業乃至個人,且制裁不斷升級,市場恐慌情緒一波波襲來,原油價格大幅上漲,3月8日WTI收盤價格報收至123.7美元/桶,其盤中價也一度逼近2008年7月11日創下的最高點。

    原油飆漲,能化產品也受此帶動,作為合成橡膠主要原料的丁二烯也不例外,以中石化華東丁二烯價格為例,截止到3月29日,其價格漲至11000元/噸,較1月底上漲54.93%,同期CFR中國丁二烯價格也大漲59.78%。然而,原油上漲、丁二烯上漲對于丁苯橡膠而言卻影響有限,僅僅起到支撐作用,以山東市場齊魯1502/1502E為例,其市場最高報盤也就13100元/噸,而一季度運行中心點基本圍繞在12500元/噸附近,截止到3月29日,其市場報盤在12600元/噸,可見,盡管成本上漲,但丁苯橡膠的價格卻暫未表現出明顯的探高。原因何在?資源+疫情。

    先談資源,由于可觀的利潤,自2021年以來丁苯橡膠生產企業裝置負荷始終處于高位,使得丁苯橡膠產量明顯提升,而在2022年年初,由于具有較好的套利空間,套利盤當時接盤量較高,據預估在1.5-2.0萬噸左右。春節之后,因冬奧等影響,制品企業尤其是北方地區輪胎企業的復工慢于預期,使得丁苯橡膠的消耗偏慢,這使得丁苯橡膠可供資源始終處于充裕態勢,盡管按照丁二烯價格計算的成本生產已經虧損,但暫時卻未能推動丁苯橡膠。疫情,春節前后,尤其是春節后,疫情在山東、上海、福建、廣東、吉林等多地市出現散點式爆發,封控措施遍布各地,而根據上海市衛健委28日的通報,決定對批次核酸檢測區域實施交通管制。封控與交通管制,帶來的影響首先就是物流運輸受阻,而人員的靜止也使得企業生產運營受到阻礙,雖然說截止到目前為止某主要輪胎生產基地并無疫情,但周邊疫情的出現卻依然限制到了物流,原料與成品運輸均受阻。

    成本具有支撐,但資源+疫情卻有限制,且配合天然橡膠低位的壓制,丁苯橡膠難以探高也難以探低,呈現出兩難境地。4月份,丁苯橡膠能否探高。從原油看,其高位震蕩的局面將延續,俄烏第六輪談判取得進展,有助于緩和市場心態,但是俄羅斯總統普京以強硬的態度要求政府、中央銀行和俄天然氣工業股份公司,在31日前就向"不友好國家"供應天然氣,改用盧布結算一事提交報告,這就使得有進口俄羅斯能源需求的國家將不得不購買盧布,天然氣乃至原油價格仍將有居高寬幅運行的可能,畢竟地緣政治問題不解決,能源產品很難看到大幅的回落空間,由此將使得化工產品價格居高,部分裝置將存在減產的可能,丁二烯也不例外,檢修、限產與原料價格高企將支撐丁二烯價格居高運行,丁苯橡膠生產成本也將居高。這就帶來另外一個問題,丁苯橡膠供應,上述所言丁苯橡膠供應充裕壓制了市場探高的節奏,但是自3月中旬開始,諸如吉林石化等部分丁苯橡膠裝置受疫情等原因出現限產,而進入4月部分裝置仍存在減產的計劃,加之出口仍有窗口且隨著天然橡膠主產區自4月中旬以后開割,丁苯橡膠出口可期,由此會逐漸體現到丁苯橡膠自身供應方面。另外,相關產品順丁橡膠同樣面臨成本等方面的影響,且裝置檢修/限產以及出口也將支撐其價格。不過,就需求而言,卻存在拖累,疫情對于運輸形成制約不僅影響到輪胎消耗,而因為各地的封控,部分輪胎生產地區也面臨原料減少和成品運輸困難的問題,甚至有企業計劃降低負荷,因此需求方面并不甚樂觀。

    綜合而言,由于成本與資源的影響不斷體現,丁苯橡膠行情在震蕩中將偏向上行,但考慮到需求,空間受限。

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