炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)前瞻網(wǎng)訊：
炭黑行業(yè)上游議價(jià)能力
供方主要通過(guò)其提高投入要素價(jià)格與降低單位價(jià)值質(zhì)量的能力，來(lái)影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。供方力量的強(qiáng)弱主要取決于他們所提供給買主的是什么投入要素，當(dāng)供方所提供的投入要素其價(jià)值構(gòu)成了買主產(chǎn)品總成本的較大比例、對(duì)買主產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程非常重要、或者嚴(yán)重影響買主產(chǎn)品的質(zhì)量時(shí)，供方對(duì)于買主的潛在討價(jià)還價(jià)力量就大大增強(qiáng)。
炭黑生產(chǎn)成本中約80%是原料成本，15%是燃料成本，另外5%是人工等其他成本。因此原料市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)炭黑的盈利能力產(chǎn)能很大影響。而我國(guó)炭黑的原料約90%都來(lái)自煤焦油，因此煤焦油市場(chǎng)對(duì)炭黑行業(yè)的發(fā)展起著決定性的作用，上游議價(jià)能力較強(qiáng)。
近幾年，受供應(yīng)量限制和市場(chǎng)需求量攀升的影響，炭黑原料油——煤焦油銷售價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，炭黑產(chǎn)品銷售價(jià)格因供應(yīng)量過(guò)剩而受市場(chǎng)打壓，低位運(yùn)行，企業(yè)盈利能力不足，新產(chǎn)品科技研發(fā)積極性不高，進(jìn)展緩慢。
炭黑行業(yè)下游議價(jià)能力
下游議價(jià)主要通過(guò)其壓價(jià)與要求提供較高的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的能力，來(lái)影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力。決定議價(jià)能力的因素主要有：(1)下游的總數(shù)較少，而每個(gè)購(gòu)買者的購(gòu)買量較大，占了賣方銷售量的很大比例;(2)下游所購(gòu)買的基本上是一種標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，同時(shí)向多個(gè)賣主購(gòu)買產(chǎn)品在經(jīng)濟(jì)上也完全可行;(3)下游有能力實(shí)現(xiàn)后向一體化，而賣主不可能前向一體化。
炭黑是橡膠工業(yè)第二大原料，約91%的炭黑產(chǎn)品應(yīng)用于橡膠工業(yè)，其中炭黑約67%用于汽車輪胎，24%用于其他橡膠制品。另外，汽車市場(chǎng)的產(chǎn)銷又決定了橡膠市場(chǎng)的發(fā)展。因此，我國(guó)炭黑市場(chǎng)的需求取決于橡膠行業(yè)景氣度，最終受到汽車產(chǎn)銷量的影響。而從2009年開(kāi)始，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)五年位居世界第一。2013年，我國(guó)汽車保有量突破1.37億輛。因此，對(duì)于炭黑行業(yè)而言，下游的議價(jià)能力較強(qiáng)。
炭黑行業(yè)新進(jìn)入者威脅
一方面，我國(guó)炭黑工業(yè)和產(chǎn)能利用率一般處于70%左右，最近幾年產(chǎn)能利用率有所提升，接近80%。若以上年底的產(chǎn)能為基準(zhǔn)計(jì)算的話，國(guó)內(nèi)炭黑產(chǎn)能利用率處于76%-83%之間，產(chǎn)能利用相對(duì)不夠;另一方面，我國(guó)炭黑行業(yè)的整體盈利較低，進(jìn)入2013年以后，行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)持續(xù)下滑，出現(xiàn)了全行業(yè)虧損的局面。對(duì)于具有追逐利潤(rùn)特性的資本而言，炭黑行業(yè)的吸引力較弱。因此整個(gè)行業(yè)的新進(jìn)入者的威脅較小。
炭黑行業(yè)替代品威脅
炭黑廣泛應(yīng)用于橡膠、塑料、油漆油墨、涂料、印染等方面。按用途不同，通常分為色素用炭黑、橡膠用炭黑、導(dǎo)電碳黑和專用碳黑。
近年來(lái)，輪胎制造廠商為增強(qiáng)其產(chǎn)品的環(huán)保競(jìng)爭(zhēng)力，紛紛改善輪胎的滾動(dòng)阻力，進(jìn)而降低車輛的燃油消耗。鑒于炭黑填料在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量溫室氣體，為此，很多制造商也在嘗試使用諸如木質(zhì)素、稻殼、玉米淀粉等可再生原材料。木質(zhì)素是地球上第二種最豐富的可再生碳源，僅次于纖維素。這種可再生材料已得到確認(rèn)的幾種前景可期的應(yīng)用產(chǎn)品包括：樹(shù)脂、膠黏劑、粘合劑、填料、聚合物改性劑等。
不過(guò)，提取具有適于這類特種化學(xué)品的特性的木質(zhì)素尚存在一些技術(shù)難題，因?yàn)槟举|(zhì)素的結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜，且會(huì)因生物質(zhì)來(lái)源及采用的隔離技術(shù)而有所不同。木質(zhì)素的潛在用途之一是在輪胎中代替炭黑，作為橡膠的補(bǔ)強(qiáng)填料以及硫化劑。就此而言，木質(zhì)素似乎是一種未來(lái)很有前途的原料，但進(jìn)軍木質(zhì)素市場(chǎng)的企業(yè)也面臨來(lái)自其它綠色替代品的競(jìng)爭(zhēng)。
此外，意大利倍耐力輪胎公司的工程師發(fā)現(xiàn)，碾米剩下的稻殼含有少量二氧化硅粒子，稱之為“植物硅酸體”，它的粒子大小適合添加到輪胎中，控制其滯后十分理想，該公司已用這種填料生產(chǎn)出所謂的“綠色輪胎”，投放市場(chǎng)。另一方面，美國(guó)固特異輪胎公司和意大利諾瓦蒙特公司已開(kāi)發(fā)出一種用玉米淀粉制成的生物填料，也用來(lái)作為部分白炭黑和炭黑的替代品。
從目前的技術(shù)發(fā)展水平來(lái)看，炭黑行業(yè)的替代品威脅較小。
炭黑行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)
目前，我國(guó)炭黑行業(yè)平均開(kāi)工率為70%左右，其中中小型企業(yè)開(kāi)工嚴(yán)重不足，而大型企業(yè)由于規(guī)模和技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)能利用率較高。目前我國(guó)炭黑產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題較嚴(yán)重，行業(yè)開(kāi)工率不足，炭黑價(jià)格也處于較低水平。
我國(guó)炭黑產(chǎn)能排行榜上的前5家生產(chǎn)企業(yè)，其合計(jì)產(chǎn)能占國(guó)內(nèi)炭黑總產(chǎn)能的30%左右;排行榜前10家企業(yè)，合計(jì)產(chǎn)能也不到國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的一半。而日本炭黑產(chǎn)能排名前5家的企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能為日本總產(chǎn)能的89%。美國(guó)炭黑廠能前5家企業(yè)的產(chǎn)能則占美國(guó)總產(chǎn)能的98%。中國(guó)炭黑業(yè)產(chǎn)能集中度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于成熟市場(chǎng)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)屬于壟斷競(jìng)爭(zhēng)階段。
近幾年，行業(yè)集中度呈現(xiàn)不斷上升的發(fā)展趨勢(shì)。從全球范圍看，卡博特、德固賽和哥倫比亞3家公司占全球產(chǎn)能的50%左右。從我國(guó)的情況看，炭黑行業(yè)前十大公司的市場(chǎng)份額也在不斷提升，行業(yè)龍頭企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高、行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻上升，小型炭黑企業(yè)將逐漸退出市場(chǎng)，未來(lái)行業(yè)龍頭仍有擴(kuò)大市場(chǎng)份額的空間。
作為輪胎行業(yè)的重要原材料，目前國(guó)內(nèi)炭黑產(chǎn)量的70%用于輪胎生產(chǎn)，下游行業(yè)的需求旺盛，帶動(dòng)了炭黑行業(yè)的快速發(fā)展。在產(chǎn)能擴(kuò)增的同時(shí)，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也開(kāi)始逐步加劇，這又為中小企業(yè)帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)壓力。
在這種背景下，國(guó)內(nèi)炭黑企業(yè)非常有必要進(jìn)行行業(yè)整合，以加強(qiáng)行業(yè)集中度，減少產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象，消減低水平產(chǎn)能，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。誰(shuí)若能在這方面走在前面，誰(shuí)就有可能成為未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的佼佼者。
更多消息，請(qǐng)關(guān)注炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)。
