炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)飼料行業(yè)信息網(wǎng)消息，隨著我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我國(guó)飼料需求逐漸增加，國(guó)內(nèi)工業(yè)飼料產(chǎn)量也隨之不斷增長(zhǎng)，但隨著工業(yè)飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，在市場(chǎng)監(jiān)管日益嚴(yán)格的背景下，工業(yè)飼料行業(yè)進(jìn)入整合提升階段，產(chǎn)量增速有所下降。
根據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)飼料總產(chǎn)量2.93億噸，其中，配合飼料產(chǎn)量27017.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)17.1%;濃縮飼料產(chǎn)量1551.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.4%;添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量663.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)11.5%。
分品種看，2021年，我國(guó)豬料、禽料、水產(chǎn)料合計(jì)銷量占比90%以上。其中，豬料產(chǎn)量13076.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)46.6%;蛋禽飼料產(chǎn)量3231.4萬(wàn)噸，下降3.6%;肉禽飼料產(chǎn)量8909.6萬(wàn)噸，下降2.9%;反芻動(dòng)物飼料產(chǎn)量1480.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)12.2%;水產(chǎn)飼料產(chǎn)量2293.0萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.0%。
飼料行業(yè)集中度提升，年產(chǎn)百萬(wàn)噸以上39家，其中6家超千萬(wàn)噸
2006年以來(lái)，我國(guó)飼料企業(yè)數(shù)量整體呈下降趨勢(shì)，行業(yè)集中度逐步提升。據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年全國(guó)年產(chǎn)超過(guò)50萬(wàn)噸的企業(yè)共計(jì)14家。而年產(chǎn)百萬(wàn)噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團(tuán)39家，其中有6家企業(yè)集團(tuán)年產(chǎn)量超過(guò)1000萬(wàn)噸，比上年增加3家。從品種類別來(lái)看，水產(chǎn)料行業(yè)整合趨勢(shì)愈加明顯，大企業(yè)發(fā)展加速，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯;豬料企業(yè)存在一定梯隊(duì)差距，但競(jìng)爭(zhēng)格局并不穩(wěn)固;禽料雖然頭部企業(yè)市占率較高，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局仍表現(xiàn)分散。
豬料：頭部企業(yè)紛紛試水下游養(yǎng)殖
從豬飼料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，行業(yè)集中度不高，2020年銷量市場(chǎng)CR5在25%以上。現(xiàn)階段，從銷量上看，雖然我國(guó)豬料頭部生產(chǎn)企業(yè)存在一定的梯隊(duì)差距(從千萬(wàn)噸左右級(jí)別到百萬(wàn)噸，甚至十萬(wàn)噸級(jí)別)，但是由于大部分企業(yè)產(chǎn)品差異性不大，以及經(jīng)營(yíng)重心的變化(飼料企業(yè)做產(chǎn)業(yè)鏈的延展，尤其是向下游養(yǎng)殖延展)，現(xiàn)有豬料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局并不穩(wěn)固，大多數(shù)銷量頭部企業(yè)并不具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
禽料：行業(yè)仍存較大整合空間
從禽飼料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，頭部企業(yè)市占率較高，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局仍然分散。2020年新希望禽料銷量1519萬(wàn)噸，市占率12.13%，海大集團(tuán)緊隨其后，以853.74萬(wàn)噸的銷量占據(jù)6.81%的市場(chǎng)份額。由于禽料產(chǎn)品同質(zhì)性較高，競(jìng)爭(zhēng)激烈，除頭部企業(yè)以外，多數(shù)企業(yè)市占率較低(市占率在5%以下)，行業(yè)有較大整合空間。
水產(chǎn)料：行業(yè)整合趨勢(shì)顯現(xiàn)
從水產(chǎn)飼料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，行業(yè)呈現(xiàn)“2+N”競(jìng)爭(zhēng)格局，2020年，海大集團(tuán)水產(chǎn)料市占率18.20%、通威股份12.95%、新希望6.17%、粵海4.57%，CR3占比37.09%。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇以及下游水產(chǎn)養(yǎng)殖整合推動(dòng)下，水產(chǎn)料行業(yè)整合趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，大企業(yè)的發(fā)展不斷加速，部分規(guī)模小、技術(shù)管理落后的企業(yè)逐漸被淘汰，行業(yè)集中度逐步提升。
飼料行業(yè)未來(lái)發(fā)展需關(guān)注四大變化
隨著養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化、專業(yè)化水平的不斷改善，未來(lái)飼料行業(yè)發(fā)展將面臨四大變化：一是飼料行業(yè)將進(jìn)入高成本時(shí)代，二是行業(yè)將全面面臨信息革命，三是為了提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，越來(lái)越多的企業(yè)將不斷嘗試向產(chǎn)業(yè)鏈下游延展，產(chǎn)業(yè)鏈將成為頭部飼料企業(yè)的主流選擇。四是，飼料行業(yè)的第三產(chǎn)業(yè)將會(huì)得到迅猛發(fā)展，這是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的自然要求，也是六和等先行者成立“擔(dān)保公司““專業(yè)化養(yǎng)殖服務(wù)公司”等舉措帶來(lái)的示范效應(yīng)。
