炭黑產業網據每日經濟新聞消息，隨著疫情形勢向好，國內新能源車市正加速回暖。中汽協數據顯示，5月國內新能源汽車銷量約為44.7萬輛，同比增長1.1倍。
與此同時，歐洲新能源車市場表現平穩，5月，德國、法國、挪威、英國、瑞典、意大利、西班牙、葡萄牙等八國純電動車銷量合計約為14.54萬輛，同比微增0.9%。
終端市場的漲勢也傳導至資本市場。5月，A股市場上，新能源車概念股全線“飄紅”。而重點布局新能源業務的比亞迪(SZ002594，股價335元，市值9752億元)股價不斷拉升，在6月10日A股開盤后，總市值曾一度突破1萬億元大關，成為A股首個躋身萬億市值俱樂部的自主品牌車企。
銷量與股價齊升，新能源汽車的發展勢頭良好。今年前5個月，國內新能源車累計產銷已雙雙突破200萬輛。中國汽車工業協會副秘書長陳士華認為，按照月度變動規律，新能源車產銷通常是“前低后高”。基于此，中汽協對我國新能源車今年產銷實現超500萬輛的目標充滿信心。
前5月國內新能源車總體呈“W型”走勢
據乘聯會數據，5月國內新能源乘用車零售銷量約為36萬輛，同比增長91.2%，環比增長26.9%;1~5月國內新能源乘用車累計零售171.2萬輛，同比增長119.5%，總體呈“W型”走勢。
“5月新能源車與傳統燃油車環比走勢都受到生產影響，新能源車供不應求加劇，導致未交付訂單拖期嚴重。疫情下私家車出行習慣拉動了新能源車強勢增長，家庭第二輛車的安全出行意義重大，呼應了城鎮居民在短途出行中對新能源車型的進一步認可和適應。”全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示。
值得一提的是，5月新能源乘用車國內零售滲透率為26.6%，較去年同期11.6%的滲透率提升了15個百分點。其中，自主品牌新能源車滲透率為51.8%，豪華品牌新能源車滲透率為9.2%，而主流合資品牌新能源車滲透率僅為4.0%。
分品牌看，5月國內新能源乘用車市場中比亞迪繼續“技壓群雄”，以11.42萬輛的成績遠超一眾競爭對手，比亞迪宋更成功從宏光MINIEV手中搶得單車月銷量霸主寶座;上汽通用五菱憑借3.73萬輛的成績奪得次席;特斯拉則加速從疫情影響中走出，以3.22萬輛的銷量成績位列第三;奇瑞、廣汽埃安、上汽乘用車、吉利、長安、長城、理想、哪吒、小鵬、零跑的月銷量也均突破萬輛，分列第四至十三位。
造車新勢力在5月的表現同樣不俗，四家企業銷量破萬輛，但此前位居第一陣營的蔚來5月銷量為7024輛，同比增速僅為4.7%。合資品牌中，“南北大眾”強勢發力，新能源車批發銷量環比增長119.2%至1.38萬輛，占主流合資品牌新能源車總銷量的63%，而其他合資與豪華品牌在新能源車領域則仍待發力。
值得注意的是，插電混動車型5月銷量為9.8萬輛，同比增長184.4%，再次成為新能源車中增速最快的細分品類。崔東樹認為，這在一定程度上驗證了部分廠商對“插電混動車型是燃油車潛在客戶轉型第一步”的市場預判。同時，插電混動車型在新能源車市場中的銷量占比也再次突破20%，達到23.3%。
中汽協方面預計，隨著國家和地方一系列保經濟增長政策的出臺，預計政策效應將逐步釋放，經濟秩序也將快速恢復，回歸正常軌道。行業內企業正在全力搶抓二季度最后一個月重要窗口期，在穩定二季度產銷形勢的同時，力保全年預期。
寧德時代動力電池市占率重回四成以上
盡管受到國際物流不暢、國內供給能力較弱等因素影響，5月汽車月度出口仍創年內新高。
中汽協數據顯示，5月國內車企共出口新車24.5萬輛，同比增長62.3%，其中新能源汽車出口4.3萬輛，同比增長130.5%，占出口總量的17.55%。
車企層面看，5月僅特斯拉一家車企出口量破萬輛，為2.23萬輛，其他超過千輛的車企分別為上汽乘用車(8212輛)、東風易捷特(3937輛)和吉利汽車(1786輛)。
值得注意的是，本月特斯拉出口量占總銷量的比例為69.45%。有分析認為，特斯拉內銷與出口呈現出“季末保國內、平時供海外”的特征，即每個季度上半段生產的新車主要用于出口，下半段則會更多投放在中國市場。5月處于二季度中旬，又因4月特斯拉產量出現暴跌，因此其將5月產量的近七成供給海外市場以彌補前期出口損失。
“汽車出口發展非常好，主要原因是中國汽車產品競爭力提高，車企十分重視品牌的打造，在海外直接投資，也建立了良好的服務體系。此外，新能源產品也帶來了一定的拉動力。”中國汽車工業協會副總工程師許海東表示，未來，在混動和純電動車型的推動下，中國汽車的海外生產和出口將會持續增長。
與新能源車市“同頻共振”的還有5月動力電池裝機量。據中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的數據，5月，我國動力電池裝機量共計18.6GWh，同比上升90.3%，環比增長39.9%。
其中，三元鋰電池裝車量8.3GWh，同比增長59.0%，環比增長90.3%，占總裝車量的44.7%;磷酸鐵鋰電池裝車量10.2GWh，與三元鋰電池裝機量差距有所收窄，同比增長126.5%，環比增長15.1%，占總裝車量55.1%。
具體到動力電池供應商來看，5月，我國動力電池裝機量排名前三的企業仍然是寧德時代(SZ300750，股價452元，市值1.09萬億元)、比亞迪和中創新航。不過值得注意的是，產能恢復后，寧德時代動力電池的市占率重回40%以上為45.85%，較上月提高7.57個百分點;比亞迪動力電池市占率則相應下降10.17個百分點。
平安證券分析認為，作為國內前兩大電池企業，寧德時代和比亞迪的戰略布局代表著國內汽車電動化轉型的方向。雙方目前規模上的差距非技術方面的原因，而是主要由于戰略定位上的不同：作為第三方電池企業的典型代表，寧德時代在產業布局和技術布局方面力爭廣泛和全面，從方形到軟包圓柱、從三元鐵鋰到鈉離子固態電池皆有深入探索，以求滿足不同客戶在各種場景下的電池使用需求;作為主機廠的典型代表，比亞迪從成本和資源的維度考慮，將鐵鋰作為重點布局方向，并通過結構創新，打破了鐵鋰在高端性能車上的使用瓶頸，也為特斯拉、大眾等主流車企在電池路線的選擇上提供了更多思路。
歐、美新能源車市熱度不均
5月，歐洲新能源車市表現平穩，美國新能源車市則延續了此前的增長態勢。
公開資料顯示，5月，德國、法國、挪威、英國、瑞典、意大利、西班牙、葡萄牙等八國純電動車銷量分別為5.24萬輛、2.65萬輛、0.98萬輛、2.28萬輛、1.25萬輛、1.20萬輛、0.68萬輛和0.26萬輛，合計銷量約為14.54萬輛，同比微增0.9%，環比增長19.2%。
從滲透率來看，5月歐洲主要國家新能源車滲透率環比稍有回落。除意大利外，其余七國新能車滲透率同比均有所提升，其中，挪威、瑞典、荷蘭滲透率分別為85.12%、47.36%、34.20%。
值得一提的是，6月8日歐洲議會通過歐盟委員會提案，決定于2035年起在歐盟境內停止銷售燃油新車，包括混合動力汽車，并且規定將2030年碳排放縮減量提升至55%，2035年提升至100%。這也意味著自2035年起歐盟境內只授權銷售純電動汽車和使用氫能的燃料電池車。
興業證券分析認為，近期歐洲車市主要受供應鏈、宏觀形勢等因素影響，銷量出現一定起伏。但長期來看今年各國補貼政策基本延續，在供應鏈恢復及補貼政策刺激下，歐洲市場有望繼續維持高景氣度，預計全年銷量可以達到260萬輛。
美國市場方面，據Marklines發布的數據，5月美國新能源乘用車銷量約為8.5萬輛，同比上升46.7%，環比下降1.6%;新能源車滲透率為7.6%，創歷史新高，較上月提升0.7個百分點。
其中，特斯拉當月在美國市場的銷量約為4.77萬輛，同比提升73.8%，市場份額同比提升2.6個百分點，其他品牌如極星(810輛)、Rivian(425輛)等均與特斯拉表現存在較大差距。
中信證券認為，中長期來看，歐洲新能源汽車市場在逐步趨嚴的碳排放新規下，預計后續仍將呈現高速增長。而美國政策環境回暖，新能源車有望重回高成長區間，特斯拉繼續引領全球電動化趨勢。預計到2025年、2030年美國新能源車銷量有望達到300萬輛和800萬輛，滲透率接近20%和50%，對應2021年至2025年復合增速為50%。
新能源車概念股集體走強
5月，新能源車概念股迎來久違的上漲態勢，尤其是A股市場的新能源相關上市公司更是“集體飄紅”。
A股市場中，整車上市公司在5月全部出現了股價上揚，其中，長城汽車(SH601633，股價39.44元，市值3652億元)、長安汽車(SZ000625，股價18.62元，市值1421億元)的股價漲幅均在30%以上，分別為33.76%、33.24%。業內認為，整車上市公司股價的上漲離不開政策的拉動。5月，從中央到地方，促進新能源汽車消費政策密集出臺。
近期，重點布局新能源業務的比亞迪股價不斷拉升，在6月10日A股開盤后，比亞迪的總市值曾一度突破1萬億元大關，成為A股首個躋身萬億市值俱樂部的自主品牌車企。在外界看來，比亞迪受到資本市場青睞，與其旗下新能源車銷量的快速攀升、新車型及新技術產品的密集投放緊密相關。據統計，從2月19日至今，比亞迪已向市場投放了包括宋MAX DM-i、驅逐艦05騰勢D9、2022款唐EV等在內的多款車型。
H股市場中，造車新勢力小鵬汽車(HK09868，股價105.5港元，市值1809億港元)5月股價跌幅為8.57%，蔚來(HK09866，股價150.9港元，市值2554億港元)5月股價跌幅為5.56%。值得注意的是，造車新勢力近兩年的“戰火”似乎已從美股燒至港股，“蔚小理”之外，更多的造車新勢力也在沖擊港股IPO。近日，威馬汽車已向港交所遞交招股說明書，將在主板市場上市。零跑、合眾汽車也在啟動港股上市計劃。有業內人士認為，港交所擁有多元化的投資人和較好的市場深度，都給予了造車新勢力更多的想象空間。
美股市場中，特斯拉(TSLA，股價662.67美元，市值6865億美元)5月市值蒸發最多，減少了1165.6億美元;日系車企5月在資本市場整體表現不佳，豐田汽車(TM，股價155.16美元，市值2138億美元)、本田汽車(HMC，股價24.47美元，市值418.58億美元)5月的股價分別下滑2.71%、5.14%。
據悉，日系車企在資本市場的表現與其5月銷量下跌有著密切聯系。據日本共同社報道，日本汽車銷售協會聯合會和全國微型車協會聯合會發布的最新數據顯示，5月，日本國內新車銷量為26.14萬輛，較上年同期減少18.1%，連續11個月出現同比下滑。日本八大車企中，除三菱汽車外，其他車企銷量均呈現同比下滑態勢。日本汽車銷售協會聯合會和全國微型車協會聯合會方面認為，半導體短缺加之此前上海因疫情管控導致零部件采購困難，日本各汽車制造商生產出現停滯，對新車銷量造成了影響。
5月，新能源產業鏈整體呈現上升勢頭，16家企業中有14家呈現上升趨勢，僅有科大訊飛(SZ002230，股價38.35元，市值891.16億元)和寧德時代略有下降波動趨勢，股價跌幅分別為1.75%和0.33%。
動力電池板塊5月集體走強，鵬輝能源(SZ300438，股價49.74元，市值216.65億元)、國軒高科(SZ002074，股價44.66元，市值743.46億元)、天齊鋰業(SZ002466，股價117.68元，市值1738億元)股價漲幅分別為46.12%、37.61%和28.65%。
開源證券認為，展望動力電池未來競爭格局，看好龍頭企業的長期成長性。目前產品力提升、較好的政策氛圍疊加傳統車企加速轉型，全球電動車市場進入新一輪景氣周期,電池參與方增加。其中，第三方龍頭優于合資或自建電池廠，看好其長期競爭力和相關產業鏈投資機會。
500萬輛年度預期目標不變
近期，中央到地方促進新能源汽車消費的利好政策接連落地，新能源汽車的消費熱情再被“點燃”。
北京市印發的《北京市統籌疫情防控和穩定經濟增長的實施方案》中提出，要大力促進汽車等大宗消費，2022年底前對符合條件“以舊換新”購買新能源乘用車的給予最高不超過1萬元/臺補貼。在此之前，北京市2022年7萬個新能源小客車指標已全部配置。
《每日經濟新聞》記者從極氪汽車銷售處了解到，“最近，不少中簽的消費者都在計劃買車，到店看車、購車的人數比之前有所增加。”此外，據記者了解，除了北京市給出的1萬元置換補貼之外，車企也趁機推出了一些優惠政策。比如，6月期間，北京用戶置換廣汽埃安車型最高可享受近2萬元補貼。
上海市也印發了《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》。其中，針對汽車市場，年內新增非營業性客車牌照4萬個額度，并給予每輛新能源車1萬元的財政補貼。同時，上海嘉定區也加碼了購車補貼，車價15萬元以下補貼1萬元，15萬以上補貼2萬元，不過要求車企總部需要在嘉定區，也要求消費者需要是嘉定戶口或者需要社保繳納地為嘉定或者擁有嘉定區的居住證。
盡管一些政策設定了條件，但汽車業內人士表示，結合著政策帶來的優惠幅度，整體來看，車市終端的優惠還是比較大的。
值得注意的是，國家層面對新能源汽車的利好政策也在醞釀中。6月14日，工業和信息化部副部長辛國斌在中宣部舉行的“中國這十年”系列主題新聞發布會上表示：“下一步，工信部要盡快研究明確新能源汽車車輛購置稅優惠延續政策，這個政策是到今年年底結束，現在正在會同有關部門研究是否延續該政策。”
辛國斌還表示，工信部將優化“雙積分”管理辦法，加大新體系電池、車用操作系統等的攻關突破，啟動公共領域車輛全面電動化城市試點。
一方面，有政策的“保駕護航”，另一方面，市場和消費習慣也逐漸成為國內新能源汽車發展的重要驅動力。北京交研都市交通科技有限公司常務副總經理劉瑩介紹，根據調查，當前，我國超八成消費者對新能源汽車滿意度提升，有七成新能源車主認為新能源車綜合使用感受已經和燃油車持平，甚至優于燃油車。近三年存量燃油車主動替換新能源的規模將持續增長。
據中汽協方面調查，目前，整車企業手中還握有不少新能源車訂單，未交付的訂單數也處在高位。正因如此，中汽協方面對于后續的新能源汽車走勢保持積極預判，并預測國內新能源車全年銷量將超過500萬輛。
