炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)輪胎商業(yè)消息，隨著多數(shù)輪胎企業(yè)一季度財報披露完成，我們除了看到輪胎企業(yè)在2022年前三個月的得失之外，也在數(shù)據(jù)的變化中窺探到了全球不同地區(qū)輪胎市場的千變?nèi)f化。歐洲市場因地緣政治不確定因素增加，美國市場表面風(fēng)光背后隱藏著通貨膨脹帶來的危機重重，中國市場則因重卡銷量大跌出現(xiàn)了近年來罕見的銷量大滑坡，幾乎沒有一個角落不是“警鈴大作”!
歐洲市場產(chǎn)能承壓
雖然歐洲市場需求肉眼可見地在上漲，但是受俄烏戰(zhàn)爭危機緊張局勢持續(xù)影響，歐洲市場的輪胎供應(yīng)也在遭受著極大的挑戰(zhàn)。首先是產(chǎn)能方面，不少歐洲企業(yè)在俄羅斯的乘用車胎產(chǎn)能受制裁影響無法供應(yīng)到歐洲市場。甚至有不少企業(yè)由于在三月份停止了俄羅斯工廠生產(chǎn)線，雖然在4月陸續(xù)恢復(fù)了運營，但是超過兩周的停滯時間對在歐輪胎企業(yè)運營和市場供應(yīng)仍產(chǎn)生了不小的影響。
除此之外，疊加俄烏沖突帶來的能源價格上漲，國際貿(mào)易中斷和金融市場動蕩等因素影響，歐洲3月份的通貨膨脹率急劇上升至7.4%，歐洲市場消費者信心不斷下降。截至3月底，歐洲消費者信心大幅回落至 2020 年春季水平。即使GDP增長達到了5.3%，但是考慮到去年同期歐洲的GDP基數(shù)，這一漲幅并沒有想象中樂觀。
尤其是在目前針對俄羅斯的制裁仍未消退的情況下，不少外資輪胎企業(yè)仍在面臨在俄工廠出口、原材料進口等一系列嚴(yán)峻考驗。
美國市場漲價承壓
北美市場方面，雖然產(chǎn)能方面并未受到?jīng)_擊，同時輪胎進口同比增長8.9%，但是我們無法忽略美國市場巨大的通脹壓力將對其輪胎銷售產(chǎn)生的負(fù)面影響——從北美市場的銷售表現(xiàn)中我們就可窺見其中一二。
一季度，多家輪胎企業(yè)在美國的銷售增長幅度巨大，其中的重要原因就北美市場激進的漲價策略覆蓋了原材料成本的上漲和生產(chǎn)經(jīng)營成本通脹的負(fù)面影響。不少外資輪胎巨頭在北美市場的單次漲價幅度就超過了10%，多輪大幅度漲價之下，已有部分消費者開始考慮“降級”替換需求。
公開資料顯示，美國3月CPI達到8.5%，創(chuàng)下40年新高。高通脹率意味著成本的高居不下，對輪胎企業(yè)來說也是如此。高通脹率疊加俄烏沖突帶來的能源供應(yīng)危機，能源價格創(chuàng)下了十余年來的新高，輪胎企業(yè)的運營成本不斷加碼;加之目前北美仍為回歸正常水平的供應(yīng)鏈運作，而受影響的不只有成品輪胎市場，還有美國本土產(chǎn)能運轉(zhuǎn)。供應(yīng)鏈持續(xù)中斷限制了美國本土的輪胎企業(yè)獲取原材料進行工業(yè)生產(chǎn)，其輪胎出口也在不斷放緩，因此后三個季度北美市場的生產(chǎn)情況存在較大變數(shù)。
除了輪胎生產(chǎn)，北美市場消費指數(shù)也在遭受高通脹率的考驗。高通脹率下，美國經(jīng)濟增長在2022 年第一季度出現(xiàn)放緩，美國國內(nèi)商品消費疲軟，市場后續(xù)增長動力持續(xù)縮減。
雖然在4月份美國CPI環(huán)比下降了0.2個百分點，達到8.3%，但仍在高壓區(qū)間，商品價格仍在高位，北美市場消費潛力能否如去年年底到今年年初一樣迅猛目前已是未知。但從部分外資輪胎企業(yè)的財報可以發(fā)現(xiàn)，北美輪胎市場需求在今年3月份出現(xiàn)小幅下滑。如果通脹率持續(xù)高位，輪胎價格仍然上漲不停，北美市場輪胎需求上漲速度在接下來的幾個月大概率會放緩······
中國市場需求承壓
輪胎企業(yè)最新發(fā)布的財報已經(jīng)清楚說明了國內(nèi)輪胎市場的現(xiàn)狀——增收不增利的情況繼續(xù)加劇，部分企業(yè)甚至出現(xiàn)了銷售額跟不上的情況。全球輪胎巨頭米其林都在一季度摔了跟頭，在中國市場的銷量同比下滑37%。
一方面，“國五國六”交替對重卡銷量的影響還處在陰影時期;部分卡車企業(yè)在3月受疫情影響，部分產(chǎn)線產(chǎn)能下降，產(chǎn)銷連跌之下，國內(nèi)輪胎企業(yè)無法在原配市場發(fā)力。另一方面，國內(nèi)替換市場自3月中下旬以來持續(xù)受到物流延緩的沖擊，部分地區(qū)物流受阻致商用車輪胎替換終端銷量暴降。與此同時，4月份，多地乘用車輪胎門店因防控需要臨時閉店，不少地區(qū)的乘用車輪胎替換終端銷售遭遇較大沖擊。
而出口市場方面，北美等市場對中國輪胎需求有所下降，同時受“雙反”措施等不利因素影響，國內(nèi)出口輪胎產(chǎn)品在美國市場份額逐步縮小，內(nèi)外夾擊之下，中國輪胎銷售承壓巨大。
不過好消息是，隨著12部委聯(lián)合發(fā)布“促進經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)增長”通知公布，新的“大基建時代”到來，運輸、物流行業(yè)景氣度正在持續(xù)回升，商用車替換市場需求正在迎來上漲機會。事實上，早在2021年，海外輪胎市場就受當(dāng)?shù)鼗ㄓ媱澊碳こ霈F(xiàn)了持續(xù)上揚，因此，此次國內(nèi)新一輪“大基建時代”的到來，在各類項目加快開工之后，將為國內(nèi)輪胎市場需求提供持續(xù)上漲動力。
多措并舉逆風(fēng)翻盤
2022年時間已過去將近一半，負(fù)面因素可能導(dǎo)致的結(jié)果已經(jīng)明確顯現(xiàn)。因此，各輪胎企業(yè)要總結(jié)好應(yīng)對經(jīng)驗，準(zhǔn)備好應(yīng)對措施，做好產(chǎn)品銷售布局和價格規(guī)劃，多措并舉促進下半年業(yè)績提升!
