炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)中國汽車報(bào)網(wǎng)消息，編前：時(shí)光荏苒，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼間，2021年已經(jīng)畫上了句號(hào)。如果說2020年對(duì)全球汽車市場(chǎng)影響最大的“黑天鵝”是新冠肺炎疫情的話，那么2021年除了疫情還要加上芯片短缺、原材料價(jià)格上漲等，這些不穩(wěn)定因素減緩了全球車市復(fù)蘇的勢(shì)頭，也讓汽車行業(yè)充滿焦慮。不過，“新四化”轉(zhuǎn)型加速，也給汽車廠商帶來突圍的機(jī)遇和希望。
2021年，全球最大的新車市場(chǎng)——中國汽車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)同比增長，結(jié)束了2018年以來連續(xù)3年下滑的局面。在國際市場(chǎng)，汽車供應(yīng)端和需求端的矛盾異常突出。由于芯片供應(yīng)短缺嚴(yán)重影響到市場(chǎng)復(fù)蘇，美國、日本汽車銷量小幅下滑，印度、巴西等國小幅上漲，歐洲主要國家則基本與上年持平，唯有德國大幅下滑。從整體來看，“金磚國家”汽車市場(chǎng)表現(xiàn)要好一些，尤其是中國成為引領(lǐng)全球車市復(fù)蘇的中堅(jiān)力量。雖然2022年疫情、缺芯等因素仍將困擾全球汽車業(yè)，但隨著供需矛盾逐漸緩和，全球車市有望繼續(xù)回暖。
美國
新車售價(jià)飆升 豐田首奪銷冠
美國GoodCarBadCar汽車銷售跟蹤網(wǎng)站的數(shù)據(jù)顯示，2021年，美國乘用車新車銷量為1498萬輛，同比下滑1.9%。通常來說，12月是美國汽車市場(chǎng)一年中的銷售旺季，但受芯片短缺等影響，美國新車庫存嚴(yán)重不足，當(dāng)月絕大多數(shù)車企銷量都出現(xiàn)大幅下跌。
如果用一個(gè)詞概括2021年的美國車市，那就是“供不應(yīng)求”。美國消費(fèi)者購車需求居高不下，但車企受芯片短缺和供應(yīng)鏈中斷的影響，不得不削減產(chǎn)量。這樣一來，新車成交價(jià)被不斷推高。美國汽車雜志《凱利藍(lán)皮書》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年12月，受豪華車銷售強(qiáng)勁影響，美國新車平均交易價(jià)格達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的47077美元，同比增長14%(5742美元)，環(huán)比增長1.7%(808美元)。
對(duì)此，美國考克斯汽車咨詢公司分析師凱拉·雷諾茲表示：“12月通常是豪華車銷售最好的月份，2021年也沿襲了這一趨勢(shì)，這也使得新車整體平均交易價(jià)格再創(chuàng)新高。”事實(shí)上，根據(jù)《凱利藍(lán)皮書》的統(tǒng)計(jì)，2021年7～12月，美國消費(fèi)者每個(gè)月支付的新車平均價(jià)格均高于廠商建議零售價(jià)。當(dāng)前，美國新車庫存水平依然緊張，預(yù)計(jì)經(jīng)銷商會(huì)繼續(xù)將價(jià)格維持在廠商建議零售價(jià)基礎(chǔ)以上。
除了價(jià)格飆升，2021年美國車市最大的新聞是通用汽車失去美國市場(chǎng)的銷量冠軍頭銜，取而代之的是豐田。這是自1931年以來通用首次未能成為美國市場(chǎng)銷冠，同時(shí)也是非本土車企第一次在美國登上榜首，亦是豐田首次獲得這一位置。根據(jù)這兩家公司公布的官方數(shù)據(jù)，2021年豐田在美國的輕型車銷量為233.2萬輛，同比增長10.4%;通用汽車同比下跌13.1%，至220.3萬輛。
之所以會(huì)這樣，主要是因?yàn)樨S田的供應(yīng)鏈管理相對(duì)較好，而通用受缺芯打擊更大，工廠一度大幅減產(chǎn)，且此前暢銷的電動(dòng)車型雪佛蘭Bolt因電池起火隱患而召回暫停銷售，一定程度上影響了銷量。不過，通用北美總裁史蒂夫·卡萊爾表示，隨著美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及芯片供應(yīng)逐漸改善，2022年通用汽車在美國的銷量和市場(chǎng)份額都將會(huì)有所增加。
巴西
通脹率創(chuàng)6年新高 生產(chǎn)恢復(fù)快于消費(fèi)
作為拉美最大的經(jīng)濟(jì)體，巴西汽車業(yè)一直備受關(guān)注。巴西汽車經(jīng)銷商聯(lián)合會(huì)(Fenabrave)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年該國新車銷量為211.96萬輛，同比增長3%，但遠(yuǎn)低于該機(jī)構(gòu)2021年年初同比增長16%的預(yù)測(cè)。具體來看，銷量增長主要由卡車和輕型商用車帶動(dòng)，乘用車銷量則小幅下跌。銷量實(shí)現(xiàn)正增長，在一定程度上也是因?yàn)樯弦荒昊鶖?shù)較低。受疫情影響，2020年巴西新車銷量暴跌26.16%，是自2016年以來首次下滑。
疫情暴發(fā)以來，不少汽車工廠減產(chǎn)或停產(chǎn)、原材料價(jià)格高企、芯片及電子產(chǎn)品供不應(yīng)求等對(duì)汽車業(yè)造成了不小的打擊。燃料、能源和食品價(jià)格也不斷上漲，巴西國家統(tǒng)計(jì)局日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年巴西通脹率為10.06%，創(chuàng)2015年以來新高。通貨膨脹再加上疫情導(dǎo)致收入下降，直接對(duì)民眾的購買力造成沖擊，汽車等大宗產(chǎn)品的消費(fèi)受到擠壓。
相對(duì)而言，生產(chǎn)方面情況要好一些。目前，巴西汽車制造業(yè)逐漸擺脫疫情的影響，呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。巴西汽車制造商協(xié)會(huì)(Anfavea)的數(shù)據(jù)顯示，2021年巴西汽車產(chǎn)量為224.8萬輛，同比增長11.6%。其中，乘用車和輕型商用車產(chǎn)量為207萬輛，同比增長8.7%;卡車產(chǎn)量為15.9萬輛，同比增長74.6%;大客車產(chǎn)量為1.9萬輛，同比增長2.6%。另外，巴西汽車出口呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)。2021年巴西汽車出口量為37.63萬輛，同比增長16%。
Anfavea總裁路易斯·莫拉斯表示，2021年以來，巴西汽車制造領(lǐng)域逐漸擺脫疫情影響，全面推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，推動(dòng)了巴西汽車制造業(yè)走向復(fù)蘇。該國汽車出口市場(chǎng)也逐步恢復(fù)，預(yù)計(jì)2022年巴西汽車產(chǎn)量將達(dá)到246萬輛，增長9.4%。
巴西是拉美地區(qū)面積最大、人口最多的國家，經(jīng)濟(jì)實(shí)力居南美洲首位，汽車市場(chǎng)潛力較大。但近年來巴西經(jīng)濟(jì)增長乏力，該國車市一直萎靡不振。對(duì)于巴西市場(chǎng)，有的車企選擇收縮或撤退，有的則選擇更進(jìn)一步。2021年年初，福特宣布關(guān)閉巴西全部工廠，停止在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)汽車。同年8月，長城汽車與梅賽德斯-奔馳簽署協(xié)議，收購后者位于巴西的伊拉塞馬波利斯工廠。
歐洲
缺芯影響復(fù)蘇 市場(chǎng)整體疲軟
由于芯片供應(yīng)短缺疊加疫情反復(fù)，2021年歐洲最大汽車市場(chǎng)——德國的新車銷量下滑到了1990年以來的最低水平。德國機(jī)動(dòng)車管理局(KBA)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年德國新車銷量為262萬輛，比原本已經(jīng)很糟糕的2020年又下降了10%。其中，12月單月銷量同比大跌27%，連續(xù)6個(gè)月銷量下滑。“2021年德國車市的表現(xiàn)讓所有人都始料未及。”德國汽車進(jìn)口商聯(lián)合會(huì)(VDIK)總裁萊茵哈德·希爾佩爾說。
芯片供應(yīng)不足是造成銷量下滑的最主要原因，各大車企原本希望缺芯情況在2022年能逐漸得到緩解，但不少歐洲車企已經(jīng)意識(shí)到，至少今年上半年芯片供應(yīng)或?qū)⒗^續(xù)緊張。梅賽德斯-奔馳品牌近日表示，2022年將繼續(xù)保留一個(gè)專門的工作組，負(fù)責(zé)解決任何有可能影響生產(chǎn)的供應(yīng)瓶頸問題。也正是由于缺芯，2021年梅賽德斯-奔馳品牌全球銷量同比下降5%，至205.5萬輛，被同期售出221萬輛汽車的寶馬品牌奪走全球豪華車銷量冠軍寶座。
德國汽車銷量下降與整個(gè)歐洲疲軟的市場(chǎng)表現(xiàn)一致。另外，2021年英國新車銷量約為165萬輛，同比微增1%，但與疫情前的2019年相比下滑近三成。“對(duì)于英國汽車業(yè)來說，2021年又是令人失望的一年，疫情繼續(xù)給市場(chǎng)復(fù)蘇蒙上陰影，車企仍疲于應(yīng)對(duì)大量挑戰(zhàn)。更重要的是，全球半導(dǎo)體短缺嚴(yán)重影響了汽車供應(yīng)。”英國汽車制造商協(xié)會(huì)(SMMT)首席執(zhí)行官邁克·霍斯說。
法國、意大利和西班牙也是如此。法國2021年新車銷量為166萬輛，同比微增0.5%，但較2019年下滑25.5%，繼續(xù)保持歷史低位;意大利提升5.5%，至145.7萬輛，但與2019年相比仍下滑23%;西班牙為86萬輛，同比微增1%，但較2019年下滑32%。Dataforce市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年意大利銷量將達(dá)到155萬輛，較2021年增長6%，但依然比2019年低20%。
與中國市場(chǎng)一樣，電動(dòng)汽車也是歐洲車市的一大亮點(diǎn)。其中，2021年德國電動(dòng)汽車銷量同比大漲83%，突破35萬輛;英國電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額首次突破10%;意大利電動(dòng)汽車銷量實(shí)現(xiàn)翻番。
印度
車市小幅增長 通脹陰霾籠罩
2021年，印度汽車市場(chǎng)受疫情和通脹高企的影響較大。實(shí)際上，自2020年下半年以來，印度一直面臨通脹的壓力。由于通脹持續(xù)惡化，不久前印度甚至叫停了7種農(nóng)產(chǎn)品期貨交易。居民消費(fèi)信心由于物價(jià)上漲大受打擊，再加上由于鋼材等原材料價(jià)格上漲，車企在印度紛紛提高售價(jià)，對(duì)消費(fèi)端造成了一定的影響。印度汽車經(jīng)銷商聯(lián)合會(huì)(FADA)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年12月，印度乘用車銷量為24.5萬輛，同比下滑11%;商用車銷量為58847輛，同比增長13.7%。
“12月通常是銷售旺季，主機(jī)廠一般會(huì)提供較高的折扣來清理庫存。不過，這一次情況并非如此，以令人失望的銷量結(jié)束了不盡如人意的2021年。此前芯片短缺雖然沖擊車市，但訂單量較大，12月印度乘用車銷量卻出現(xiàn)下滑。目前，印度汽車供應(yīng)緊張的局勢(shì)有所緩解，經(jīng)銷商已經(jīng)看到了一些改善的希望。”FADA主席文克西·古拉迪表示，“至于商用車領(lǐng)域，隨著政府繼續(xù)在基礎(chǔ)設(shè)施方面增加支出，尤其是道路基礎(chǔ)設(shè)施，再加上貨運(yùn)價(jià)格上漲，以及上年同期基數(shù)較低，12月印度商用車市場(chǎng)以兩位數(shù)的正增長‘交卷’。”
鑒于FADA采用的財(cái)年制與自然年不同，記者將FADA公布的2021年1～12月的月銷量逐一相加，最終得出印度2021年全年乘用車銷量為275.6萬輛。深受疫情打擊的2020年，印度乘用車銷量為271.76萬輛，也就是說，2021年印度乘用銷量同比增長1.4%。
再看車企表現(xiàn)，瑪魯?shù)兮從尽⑺嚒ⅠR恒達(dá)、現(xiàn)代汽車、豐田、本田、起亞汽車等車企銷量排名靠前。以2021年12月為例，瑪魯?shù)兮從镜匿N量為12.6萬輛，塔塔為6.6萬輛，馬恒達(dá)為3.3萬輛，現(xiàn)代為3.2萬輛，豐田為1.1萬輛，本田和起亞接近0.8萬輛。值得注意的是，福特已經(jīng)決定停止在印度生產(chǎn)汽車。印度泰米爾納德邦政府高官近日表示，多家外國車企表示有興趣收購福特位于該邦的工廠。
展望未來，F(xiàn)ADA表示，印度第三波疫情來勢(shì)洶洶，多個(gè)地區(qū)再次宣布了限制措施，由于印度居民擔(dān)心相關(guān)醫(yī)療費(fèi)用上漲，短期內(nèi)對(duì)于買車可能會(huì)更加謹(jǐn)慎。
中國
產(chǎn)銷雙增出口漲 新能源車市亮眼
中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國汽車產(chǎn)銷分別完成2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比分別增長3.4%和3.8%，結(jié)束了2018年以來連續(xù)3年下降的局面。
數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季度，由于上年同期基數(shù)較低，汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長;第二季度增速有所回落;第三季度受芯片供給不足影響最大，出現(xiàn)較大幅度下降;第四季度明顯恢復(fù)，好于預(yù)期，確保了全年穩(wěn)中有增的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2022年，中國汽車市場(chǎng)或?qū)⒗^續(xù)保持增長，產(chǎn)銷量或?qū)⑦_(dá)到2750萬輛，同比增長5%。
具體來看，2021年，乘用車產(chǎn)銷分別完成2140.8萬輛和2148.2萬輛，同比分別增長7.1%和6.5%。其中，中國品牌乘用車銷量達(dá)到954.3萬輛，市場(chǎng)份額為44.43%，接近歷史最高水平。中汽協(xié)輪值會(huì)長、長安汽車董事長朱華榮表示，過去幾年，中國品牌取得了長足進(jìn)步，尤其是在新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)方面快速推進(jìn)。未來，中國品牌還需要在戰(zhàn)略、產(chǎn)品和品牌方面繼續(xù)突破。
相對(duì)而言，商用車市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，2021年商用車產(chǎn)銷分別完成467.4萬輛和479.3萬輛，同比分別下降10.7%和6.6%。中汽協(xié)表示，這主要是重型柴油車國六排放法規(guī)切換導(dǎo)致的需求波動(dòng)，而“藍(lán)牌輕卡”政策預(yù)期帶來的消費(fèi)觀望、房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)較冷等因素也加劇了商用車市場(chǎng)下行的壓力。
新能源汽車市場(chǎng)一直中國車市的亮點(diǎn)之一，2021年產(chǎn)銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到13.4%。其中，2021年12月的市場(chǎng)占有率接近20%。與此同時(shí)，新能源汽車也是中國汽車出口的重要推動(dòng)力。2021年中國汽車出口量為201.5萬輛，同比增長1倍，其中新能源汽車出口31萬輛，同比增長3倍。對(duì)此，中汽協(xié)常務(wù)副會(huì)長兼秘書長付炳鋒表示，2021年中國汽車出口首次超過200萬輛，打破了多年來一直徘徊在100萬輛左右的局面，中國汽車全球化發(fā)展邁入了新階段。
日本
銷量創(chuàng)10年新低 電動(dòng)車滲透率低
根據(jù)日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)(JADA)和日本全國輕型汽車協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2021年日本新車銷量為444.8萬輛，同比下滑3.3%，創(chuàng)下2011年日本大地震后10年來最低水平。其中，登記普通汽車牌照的新車銷量為279.6萬輛，同比下滑2.9%;微型車銷量為165.2萬輛，同比下滑3.8%。
事實(shí)上，受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和疫情影響，自2018年以來，日本整體新車銷量一直呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，2018年～2021年的銷量依次為：527萬輛、519.5萬輛、460萬輛、444.8萬輛。
2021年日本新車銷量下滑，一定程度上是由芯片短缺，以及東南亞疫情反彈導(dǎo)致零部件采購?fù)斐傻摹脑落N量來看，2021年1～6月，日本新車月銷量一直同比增長，而7～12月均為同比下滑，尤其是9月和10月，降幅均超過三成。這主要是因?yàn)榈谌径葨|南亞疫情尤為嚴(yán)重，部分地區(qū)采取了封鎖措施，導(dǎo)致日本車企的零部件采購一度出現(xiàn)停滯現(xiàn)象，當(dāng)?shù)仄嚬S也曾一度關(guān)閉。
雖然2021年11月和12月日本汽車銷量降幅收窄，但鑒于奧密克戎變異毒株傳播速度較快，日本汽車行業(yè)能否在2022年實(shí)現(xiàn)反彈依然有待觀察。JADA表示，讓他們擔(dān)心的不僅僅是供應(yīng)鏈問題，還有油價(jià)上漲的問題，這可能會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者推遲購車。
再看進(jìn)口車市場(chǎng)的表現(xiàn)，日本汽車進(jìn)口協(xié)會(huì)(JAIA)日前公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年日本外國品牌進(jìn)口車銷量接近26萬輛，同比增長1.4%。其中，售價(jià)1000萬日元(約合人民幣55萬元)以上的外國品牌豪華乘用車銷量為27928輛，同比增長23%。在疫情持續(xù)蔓延的背景下，無法出境旅行的富裕人群購車意愿高漲。另外，2021年日本進(jìn)口電動(dòng)汽車銷量為8610輛，高于2020年的3238輛。
相比其他主要汽車市場(chǎng)，目前，電動(dòng)汽車在日本的滲透率非常低。不過，日本政府在2021年提出了“到2035年，銷售的新車100%為電動(dòng)化車輛”的目標(biāo)，并通過了2050年碳中和法案，為此加大了電動(dòng)汽車扶持力度，預(yù)計(jì)2022年日本電動(dòng)汽車滲透率會(huì)有所提升。
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