2024年即將過去，輪胎行業(yè)在挑戰(zhàn)與機遇中持續(xù)前行，經(jīng)歷了諸多變化。中國輪胎市場明顯改善，外貿出口重現(xiàn)輝煌，行業(yè)投資熱情繼續(xù)高漲，國產輪胎市場受歡迎程度明顯增強，輪胎業(yè)迎來新一輪爆發(fā)，而技術壁壘和貿易壁壘阻礙也在持續(xù)加劇……2024年，輪胎業(yè)這九大“關鍵詞”將不容忽視。
爆發(fā)
受益于原材料價格處于低位、國內新能源汽車發(fā)展迅猛、輪胎出口形勢較好等多重因素，2024年中國輪胎產銷迎來新一輪爆發(fā)。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1-11月橡膠輪胎外胎累計產量較上年同期增9.7%至10.87573億條。
據(jù)此預測，中國輪胎2024年全年橡膠輪胎外胎產量，或將突破11.5億條。
擴張
2024年，中國輪胎的擴張之路遠沒有結束，頭部企業(yè)加快布局。據(jù)車轅車轍不完全統(tǒng)計，今年國內有近40個新建/擴建輪胎項目，總投資額超600億，新增產能超2.5億條。中國輪胎展現(xiàn)一派欣欣向榮、生機勃發(fā)的景象!
目前國內新增輪胎產能不斷加碼，很多人也會聯(lián)想到產能過剩問題，而忽略中國以及全球汽車輪胎市場增量問題——世界上還有太多第三世界國家、發(fā)展中國家，他們一直沒有能力和機會普及汽車。
同時，在統(tǒng)計中也能看到，擴張的外資企業(yè)屈指可數(shù)，很大原因是，中國輪胎搶占了外資品牌的市場空間，并完成了替代。
出海2.0
2024年，中國輪胎已開啟一輪的出海行動。在新時代，輪胎企業(yè)的出海目的地顯著差異化、分散化。從大洲上來看，除了亞洲其他地區(qū)以外，歐洲、美洲、非洲都成為了輪胎企業(yè)的目的地，這一方面給出海企業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)，也將更好地規(guī)避長期性的產能集中的風險。
據(jù)車轅車轍不完全統(tǒng)計，2024年有15家企業(yè)出海建廠/擴產，總投資金額超300億元，新增輪胎產能約8000萬條。
更為重要的是，中國輪胎企業(yè)在海外的競爭，已經(jīng)不是從0到1的競爭，而是從60分到90分甚至100分的競爭。企業(yè)比的是哪個地區(qū)選址合適，從而能夠更快地投產、更穩(wěn)定地生產、更好地控制生產成本，更比的是哪個企業(yè)在歐美成熟市場消費者的認知中，性能更好、品牌更可靠。可以說，中國輪胎正在進行由“量”，到“質、量”的蛻化。
東升西落
前面提到，中國輪胎的擴張與出海，除了市場需求提升外，另一項重要原因是產能替代。
據(jù)車轅車轍了解，2024年外資輪胎關廠不在少數(shù)，包括普利司通、米其林、固特異、優(yōu)科豪馬、住友橡膠，其中部分企業(yè)更是關閉了多家工廠。
同時，汽車行業(yè)的關廠和裁員公告一個接一個，大眾、本田、日產、奧迪、現(xiàn)代、Stellantis等汽車廠;博世、采埃孚、法雷奧等歐洲汽車供應巨頭也在近期宣布了成本削減計劃。
目前，外資企業(yè)的“斷臂求生”舉措，或許將只是汽車行業(yè)“多米諾骨牌”的第一塊。如何在與中國品牌的競爭、成本高漲和技術轉型的多重壓力下求生存、謀發(fā)展，將是歐洲汽車及輪胎行業(yè)亟待破解的關鍵問題。
景氣
從8家國內上市輪胎公司前三季度的業(yè)績可以看到，各大輪胎公司在營收基本保持了正向增長，平均增速在兩位數(shù)以上。雖不能代表全行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，但對行業(yè)的景氣度有一定的體現(xiàn)。
四季度以來，在輪胎行業(yè)原材料成本下降、海運費用回歸正常、輪胎銷售價格上漲、銷量回升等諸多利好因素影響下，輪胎行業(yè)景氣度持續(xù)向好，尤其新能源汽車產銷量快速增長，大大拉動了對半鋼輪胎的需求。
以舊換新
2024年車市火爆，主要受國家汽車以舊換新政策的支持。截至12月13日，以舊換新政策注冊銷量520萬輛以上，政策支持對銷量支持效果明顯。
得益于此，中汽協(xié)發(fā)布預測，預計2024年我國汽車總銷量將達到3100萬輛，同比增長3%。其中，乘用車銷量在2680萬輛左右，同比增長3.1%;商用車銷量420萬輛，同比增長5%;新能源汽車銷量將達到1150萬輛左右，同比增長20%。
目前，已經(jīng)有多家機構媒體預測，2025年汽車以舊換新政策或將延續(xù)，甚至會加大力度，為輪胎市場穩(wěn)定發(fā)展提供了強有力的保障。
收購
2024年，輪胎行業(yè)迎來了一場前所未有的收購浪潮。多家全球知名輪胎制造商紛紛通過收購來擴大其業(yè)務版圖，增強市場競爭力。
2月29日，美國OTR輪胎制造商泰坦國際，以約2.96億美元(約21.3億人民幣)的現(xiàn)金和股票，收購了Carlstar Group LLC。
7月22日，固特異宣布以9.05億美元(約65.83億人民幣)的價格，將其非公路輪胎(OTR)業(yè)務出售給橫濱橡膠有限公司。
12月份，印度CEAT輪胎以全額現(xiàn)金交易方式收購米其林旗下Camso品牌的非公路輪胎和履帶業(yè)務，交易價值約為2.25億美元(約16.37億人民幣)。
不難看出，今年輪胎行業(yè)主要收購圍繞非公路輪胎市場。隨著全球基礎設施建設的加速和采礦、建筑等行業(yè)的快速發(fā)展，非公路輪胎市場需求持續(xù)增長。
技改
2024年，隨著低端市場的逐漸飽和，國產輪胎品牌向高端市場的轉型已成為不可逆轉的趨勢。
為了尋求更大的發(fā)展空間和利潤空間，國產輪胎將研發(fā)生產重點轉向高性能輪胎市場，并不斷降低優(yōu)化生產成本，輪胎行業(yè)可以說迎來了史無前例的技改浪潮。據(jù)車轅車轍不完全統(tǒng)計，最少有22家企業(yè)上馬技改項目。
高端輪胎產能不斷增加，是國產輪胎品牌轉型成效的直接體現(xiàn)。隨著生產線的升級換代和產能布局的優(yōu)化，國產輪胎的國際影響力將進一步提升。
貿易壁壘
2024年，輪胎行業(yè)依然面臨全球貿易壁壘的挑戰(zhàn)。除了新增墨西哥對中國輪胎的反傾銷調查外，美國、歐洲、土耳其等地對中國輪胎的雙反政策也是有增無減。
特別是，南非國際貿易管理委員會宣布對從中國跳轉到柬埔寨、泰國和越南出口以規(guī)避反傾銷稅的新型充氣橡膠輪胎，啟動反規(guī)避調查。這也導致柬埔寨正成為繼泰國、越南之后被“雙反”的目標。
此外，特朗普在美國總統(tǒng)大選中勝出，其主張的貿易戰(zhàn)、加稅等政策，也給輪胎行業(yè)的出口道路帶來消極影響。
這些貿易壁壘給輪胎企業(yè)的出口帶來了不確定性，但也促使企業(yè)加強技術創(chuàng)新和市場多元化戰(zhàn)略。
繼往開來，開拓奮進，我們對明天充滿信心。在路上，2025車轅車轍繼續(xù)與您攜手同行!
