【炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)】11 月 29 日消息，凱眾股份(603037)于 11 月 28 日晚間披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)預(yù)案，計劃通過股現(xiàn)結(jié)合方式向朱成等 9 名交易方收購安徽拓盛汽車零部件股份有限公司 60% 股權(quán)，并同步向不超過 35 名特定投資者募集配套資金。標(biāo)的企業(yè)安徽拓盛專注于汽車橡膠基產(chǎn)品的研發(fā)與制造，此次交易將成為凱眾股份拓展產(chǎn)品邊界的重要舉措。
本次交易方案包含兩大核心部分：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)與募集配套資金。其中，配套資金募集以收購資產(chǎn)的實施為前提，但最終融資結(jié)果不影響收購主體交易的推進。在股份發(fā)行細則上，購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價確定為 11.44 元 / 股，該價格不低于定價基準日前 20 個交易日股票交易均價的 80%，并設(shè)置了單次價格調(diào)整機制，可依據(jù)市場指數(shù)及公司股價波動情況進行動態(tài)調(diào)整。配套資金則采用詢價發(fā)行方式，發(fā)行價同樣不低于定價基準日前 20 個交易日公司股票交易均價的 80%，募集資金總額上限為收購資產(chǎn)交易價格的 100%，且發(fā)行股份數(shù)量不得超過本次發(fā)行前公司總股本的 30%。交易對方所獲股份將設(shè)置鎖定期，具體時長待審計評估工作完成后，結(jié)合業(yè)績補償協(xié)議進一步確定。
據(jù)炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)了解，標(biāo)的公司安徽拓盛成立于 2013 年，注冊資本 3000 萬元，其法定代表人朱成持有 55% 股份，為公司控股股東及實際控制人。該公司深耕汽車橡膠基彈性體減震、密封元件領(lǐng)域，產(chǎn)品涵蓋襯套、頂支撐、彈簧墊等多個品類，應(yīng)用范圍覆蓋汽車底盤系統(tǒng)，并已延伸至動力總成系統(tǒng)，客戶群體包括比亞迪、吉利汽車、理想等主流整車廠商。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，安徽拓盛近年來業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健增長，2023 年、2024 年凈利潤分別達到 4171.62 萬元、5902.01 萬元，2025 年 1-9 月凈利潤已實現(xiàn) 4671.29 萬元。技術(shù)實力方面，公司擁有完善的減震配方數(shù)據(jù)庫和專業(yè)實驗室，具備同步開發(fā)與快速響應(yīng)能力，核心競爭力顯著。
凱眾股份表示，公司主營業(yè)務(wù)為聚氨酯彈性體減震元件，與安徽拓盛的橡膠基產(chǎn)品形成明顯互補。通過本次并購，雙方將共同構(gòu)建完備的產(chǎn)品矩陣，打造汽車 NVH(噪聲、振動與聲振粗糙度)減震及密封元件的體系化交付能力，既能滿足客戶多元化需求，也將顯著提升單車價值量。合作層面，雙方可實現(xiàn)研發(fā)資源與設(shè)計數(shù)據(jù)庫的共享，共用測試實驗室設(shè)施，同時打通下游客戶渠道信息，進一步擴大市場布局。
對于市場關(guān)注的控制權(quán)問題，凱眾股份明確表示，交易完成后公司實際控制人仍為楊建剛和侯振坤，控制權(quán)結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定，不會因本次交易發(fā)生變更。
