8月16日晚，科順防水連續(xù)發(fā)布40余則公告，主要涉及收購豐澤股份、更正2021年第一季度報告、募集資金使用情況、資產(chǎn)評估報告等內容。
科順股份披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)報告書(草案)。公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)方式購買豐澤股份孫誠等 86 名股東所持豐澤股份 93.54%股權。
經(jīng)各方協(xié)商一致，本次交易按照標的公司100%股權作價49560.00 萬元計算，擬購買資產(chǎn)(即93.54%股權)的交易價格為46358.87 萬元。本次購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為12.97元/股，發(fā)行股份總數(shù)為3035.1萬股。
截至本報告書簽署日，公司與孫誠等豐澤股份86位股東簽署了《購買資產(chǎn)協(xié)議》及《補充協(xié)議》，上述已簽署協(xié)議的豐澤股份股東合計持有豐澤股份93.54%股份，其中股份支付比例為84.91%，現(xiàn)金支付比例為15.09%，即6993.56萬元。
本次交易完成后，豐澤股份將成為科順股份控股子公司。按照相關規(guī)定，本次交易符合“小額快速”審核條件。
豐澤股份主要為鐵路、公路、軌道交通等重大工程提供減隔震、止排水技術方案，提供支座、止水帶、伸縮裝置和防落梁裝置等產(chǎn)品。在基礎設施大建設的背景下，防水材料及支座、止水帶、伸縮裝置、防落梁裝置等基礎建設配套產(chǎn)品具有廣闊的市場前景。
數(shù)據(jù)顯示，2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月，豐澤股份凈利潤分別為 2,636.97 萬元、2,991.90 萬元、849.00 萬元，其 2019 年度、2020 年度毛利率分別為：39.22%、39.68%，業(yè)績呈穩(wěn)定增長趨勢。
本次交易完成后，科順股份除防水產(chǎn)品外，還將擁有豐富的支座、伸縮裝置、防落梁裝置等產(chǎn)品線，進一步改善公司的產(chǎn)品結構，通過豐澤股份已有的業(yè)務渠道繼續(xù)開拓鐵路、公路等基礎設施市場，擴大市場份額。
同時科順將借助自身的渠道和客戶優(yōu)勢，協(xié)助豐澤股份進行房地產(chǎn)建筑領域客戶減隔震需求的深度開發(fā)，產(chǎn)生客戶資源及銷售渠道協(xié)同效應，實現(xiàn)技術、業(yè)務在建筑行業(yè)范疇內的深化和更大范圍的拓展。
同日，科順股份還發(fā)布了2021年第一季度報告（更正后）。
報告顯示，2021年第一季度，公司實現(xiàn)銷售收入146,128.77萬元，同比增長80.57%，實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤16,737.24萬元，同比增長469.62%。
