8月16日晚,科順防水連續發布40余則公告,主要涉及收購豐澤股份、更正2021年第一季度報告、募集資金使用情況、資產評估報告等內容。

科順股份披露發行股份及支付現金購買資產報告書(草案)。公司擬以發行股份及支付現金購買資產方式購買豐澤股份孫誠等 86 名股東所持豐澤股份 93.54%股權。
經各方協商一致,本次交易按照標的公司100%股權作價49560.00 萬元計算,擬購買資產(即93.54%股權)的交易價格為46358.87 萬元。本次購買資產的發行價格為12.97元/股,發行股份總數為3035.1萬股。

截至本報告書簽署日,公司與孫誠等豐澤股份86位股東簽署了《購買資產協議》及《補充協議》,上述已簽署協議的豐澤股份股東合計持有豐澤股份93.54%股份,其中股份支付比例為84.91%,現金支付比例為15.09%,即6993.56萬元。
本次交易完成后,豐澤股份將成為科順股份控股子公司。按照相關規定,本次交易符合“小額快速”審核條件。
豐澤股份主要為鐵路、公路、軌道交通等重大工程提供減隔震、止排水技術方案,提供支座、止水帶、伸縮裝置和防落梁裝置等產品。在基礎設施大建設的背景下,防水材料及支座、止水帶、伸縮裝置、防落梁裝置等基礎建設配套產品具有廣闊的市場前景。
數據顯示,2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月,豐澤股份凈利潤分別為 2,636.97 萬元、2,991.90 萬元、849.00 萬元,其 2019 年度、2020 年度毛利率分別為:39.22%、39.68%,業績呈穩定增長趨勢。
本次交易完成后,科順股份除防水產品外,還將擁有豐富的支座、伸縮裝置、防落梁裝置等產品線,進一步改善公司的產品結構,通過豐澤股份已有的業務渠道繼續開拓鐵路、公路等基礎設施市場,擴大市場份額。
同時科順將借助自身的渠道和客戶優勢,協助豐澤股份進行房地產建筑領域客戶減隔震需求的深度開發,產生客戶資源及銷售渠道協同效應,實現技術、業務在建筑行業范疇內的深化和更大范圍的拓展。
同日,科順股份還發布了2021年第一季度報告(更正后)。

報告顯示,2021年第一季度,公司實現銷售收入146,128.77萬元,同比增長80.57%,實現歸屬于母公司的凈利潤16,737.24萬元,同比增長469.62%。