炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)電纜網(wǎng)消息，15日，A股再度回調(diào)，滬指跌逾1%失守3200點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)大跌超3%。其中光伏、儲能、鋰電等新能源板塊集體大幅下挫，近幾個月的高位最大調(diào)整幅度已逐漸接近30%。
后續(xù)，新能源賽道是否出現(xiàn)擁擠?對電線電纜行業(yè)又有何影響?
目前，處于中報披露之后的企業(yè)消息真空期，受中美關(guān)系、以及對明年一季度數(shù)據(jù)(特別是新能源汽車行業(yè))擔(dān)憂影響，加上股神巴菲特在持有14年后，近期首次減持新能源龍頭股比亞迪，引發(fā)了投資者悲觀情緒的集體釋放。
但從長期來看，由于國家“綠色化發(fā)展”的方向不變、力度不減，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)轉(zhuǎn)向了科技推動下的新型消費(fèi)的背景下，“科技+新能源”行情主線不會因短期調(diào)整而改變。長期來看，新能源更能代表未來發(fā)展的方向，新能源替代傳統(tǒng)能源是大勢所趨。
新能源汽車銷量連年高增長
自去年年底國務(wù)院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》以來，明確了2025年我國新能源汽車銷量占比達(dá)到20%左右。結(jié)合當(dāng)前汽車市場規(guī)模分析，它的銷量平均年增長率將在30%以上，直接對應(yīng)動力電池的需求側(cè)增長。清晰的頂層設(shè)計進(jìn)一步振奮了動力電池市場的信心，從而刺激了市場對汽車線束、充電電纜的需求增長。
光伏產(chǎn)業(yè)保持高景氣
得益于政策、市場的雙重支撐，近年來我國光伏發(fā)電行業(yè)持續(xù)呈現(xiàn)高景氣度。2022年以來，盡管行業(yè)基本告別中央財政補(bǔ)貼支持，但從A股光伏上市企業(yè)披露的年中報來看，光伏板塊上半年營業(yè)收入和凈利潤均實(shí)現(xiàn)快速增長，多家企業(yè)更是實(shí)現(xiàn)凈利潤翻番，行業(yè)整體表現(xiàn)亮眼。根據(jù)近期國家能源局組織召開8月份全國可再生能源開發(fā)建設(shè)形勢分析視頻會，當(dāng)前，第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地全部開工，部分第二批基地項目已開工建設(shè)，第三批基地項目正在抓緊組織開展有關(guān)工作，我國光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展有望迎來更大市場。
風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張
風(fēng)電方面，海上風(fēng)電告別中央財政補(bǔ)貼支持，我國風(fēng)電行業(yè)全面邁入平價上網(wǎng)時代。今年上半年，國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)完成招標(biāo)規(guī)模達(dá)到53.46吉瓦，相當(dāng)于2021年全年的招標(biāo)規(guī)模，市場持續(xù)火熱。根據(jù)全球風(fēng)能理事會預(yù)測，2022—202年，全球風(fēng)電新增裝機(jī)量有望超過5.5億千瓦，年復(fù)合增長率可高達(dá)6.6%。不僅如此，國內(nèi)風(fēng)電制造因原材料價格、人工成本以及基地用地成本等較海外企業(yè)具備顯著優(yōu)勢，更有利于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的持續(xù)擴(kuò)張。
核電產(chǎn)業(yè)布局加速
無論從投資帶動效應(yīng)，還是強(qiáng)化長期能源保供方面，加大核電領(lǐng)域投資都存在極強(qiáng)的必要性。作為穩(wěn)定可靠的清潔低碳能源，核能也是我國能源向清潔化、低碳化轉(zhuǎn)型的重要選項。為此，中國未雨綢繆推進(jìn)核電項目建設(shè)。日前召開的國務(wù)院常務(wù)會議明確核準(zhǔn)兩個核電項目，中國核電產(chǎn)業(yè)迎來新機(jī)遇。預(yù)計到2030年，核能發(fā)電量在中國電力結(jié)構(gòu)中的占比需要達(dá)到10%左右。
綜上
新能源板塊的短期下行不改中長期向上趨勢。
再加之國內(nèi)城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提高、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)投入、雙碳目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)，國內(nèi)電線電纜行業(yè)、企業(yè)將持續(xù)受益。
尤其是在新能源裝備電纜、節(jié)能環(huán)保電纜和特種電纜等細(xì)分領(lǐng)域，都將面臨巨大的市場機(jī)遇，市場規(guī)模也將隨之不斷擴(kuò)大。
為此，我國線纜企業(yè)要抓住機(jī)遇，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，進(jìn)一步向安全環(huán)保、低碳節(jié)能、信息化、智能化方向發(fā)展。
