【炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)】7 月 25 日消息，元力股份(300174)于 7 月 24 日晚間發(fā)布公告，宣布擬通過發(fā)行股份與支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，收購(gòu)盧元方、李緯等 11 名股東所持同晟股份的全部股權(quán)，同時(shí)計(jì)劃向公司實(shí)際控制人盧元健發(fā)行股份，募集不超過 1 億元的配套資金，以保障此次交易的順利推進(jìn)。
此次交易涉及多重關(guān)聯(lián)關(guān)系。同晟股份的實(shí)際控制人為盧元方與陳家茂，其中盧元方與元力股份實(shí)際控制人盧元健為兄妹；此外，募集配套資金發(fā)行對(duì)象為上市公司實(shí)際控制人盧元健，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
據(jù)炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)了解，目前本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)與評(píng)估工作尚未結(jié)束，最終的交易價(jià)格將以評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告為基礎(chǔ)，由交易雙方協(xié)商確定。而募集到的配套資金在扣除相關(guān)費(fèi)用后，將用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，且其總額不會(huì)超過標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格的 100%。
作為此次交易的核心標(biāo)的，同晟股份是一家專注于二氧化硅研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)，在行業(yè)內(nèi)享有較高聲譽(yù)。其產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛，涵蓋橡膠、蓄電池 PE 隔板、牙膏、飼料添加劑、涂料等多個(gè)領(lǐng)域。
從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，2024 年同晟股份的二氧化硅產(chǎn)能達(dá)到 4.8 萬噸，產(chǎn)能利用率超過 90%，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 2.69 億元，歸母凈利潤(rùn) 5095.95 萬元。
資料顯示，元力股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)為活性炭、硅酸鈉、二氧化硅等化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，其生產(chǎn)的硅酸鈉是同晟股份制造二氧化硅的關(guān)鍵原材料，雙方處于產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，存在常態(tài)化的關(guān)聯(lián)交易。2023 年和 2024 年，同晟股份從元力股份采購(gòu)固體硅酸鈉的金額分別為 511.90 萬元和 1235.36 萬元。此外，雙方在二氧化硅生產(chǎn)領(lǐng)域存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況：同晟股份主要從事沉淀法二氧化硅業(yè)務(wù)，元力股份則通過其子公司元力硅材料(南平)有限公司采用碳酸法生產(chǎn)二氧化硅。
元力股份表示，本次交易完成后，同晟股份將成為其全資子公司，這一整合將帶來多方面的積極影響：一方面，能夠深化雙方在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同效應(yīng)與優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，助力元力股份優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加速在二氧化硅領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，為公司培育新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)動(dòng)力;另一方面，可有效減少雙方的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易，規(guī)避潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司的獨(dú)立性。
