中國作為全球塑料與橡膠制品制造大國，近年來面臨產(chǎn)能過剩與市場“內(nèi)卷”加劇的雙重壓力。疊加中美貿(mào)易戰(zhàn)中美國“對等關(guān)稅”政策的持續(xù)施壓，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級已迫在眉睫。近期，深圳先后舉辦了“深圳市塑料協(xié)會十周年慶典”與“CHINAPLAS 2025 國際橡塑展”兩大重磅行業(yè)盛會，以高規(guī)格、國際化的視野，為橡塑行業(yè)突圍破局提供了方向。胡椒出海總經(jīng)理陳如月受邀出席，并就“美國‘對等關(guān)稅’背景下中國橡塑制品行業(yè)的挑戰(zhàn)與變革，以及東盟國家的投資新機遇”進行了深入分享。

盛會一：深圳市塑料協(xié)會十周年慶典——共謀全球化新棋局

4月12日，深圳市塑料協(xié)會十周年慶典暨國際高峰論壇在深圳寶安西鄉(xiāng)安蒂婭美蘭酒店舉行。活動匯聚近400位行業(yè)領(lǐng)袖、國際買家及政府代表，圍繞“十年塑夢，揚帆出海”主題展開深度對話。協(xié)會會長劉波在報告中指出，過去十年會員企業(yè)數(shù)量翻倍至200余家，服務(wù)覆蓋技術(shù)對接、市場拓展等全鏈條，并推動海源集團、神馬集團等龍頭企業(yè)在海外布局中取得突破。論壇核心議題聚焦美國關(guān)稅政策、產(chǎn)業(yè)鏈全球化重組等熱點，為行業(yè)提供“破卷出海”的實操路徑。

圖：深圳市塑料協(xié)會十周年慶典暨國際高峰論壇現(xiàn)場

圖：胡椒出海總經(jīng)理陳如月受邀發(fā)言

盛會二：CHINAPLAS 2025國際橡塑展——鏈接全球的技術(shù)盛宴

4月15日，全球規(guī)模最大的橡塑行業(yè)展會CHINAPLAS 2025國際橡塑展在深圳國際會展中心開幕。38萬平方米展區(qū)、4500家全球展商(含260家國家級“小巨人”企業(yè))、超430個國際買家團齊聚一堂，展示“循環(huán)經(jīng)濟”“數(shù)字化”“創(chuàng)新材料”等前沿技術(shù)。巴斯夫、LG化學(xué)等國際巨頭攜120余項全球首發(fā)技術(shù)亮相，從再生塑料到人工智能生產(chǎn)線，全面詮釋“綠色+智能”轉(zhuǎn)型趨勢。展會更成為東盟市場對接窗口，馬來西亞、越南等國展團密集亮相，與中國企業(yè)共探技術(shù)協(xié)同與產(chǎn)能合作。

圖片：CHINAPLAS2025國際橡塑展分享會現(xiàn)場

圖：胡椒出海總經(jīng)理陳如月受邀發(fā)言

為什么向東盟?三大核心邏輯

?靠近“工業(yè)血液”：石油與天然氣資源

塑料生產(chǎn)的核心原料是石油和天然氣，而東盟國家正是全球能源“富礦”——

馬來西亞、印尼、文萊是東南亞主要產(chǎn)油國;

泰國、緬甸天然氣儲量豐富，生產(chǎn)成本低廉;

中國企業(yè)投資當(dāng)?shù)兀纱蠓档驮牧喜少徟c運輸成本。

?“從油井到貨架”的完整產(chǎn)業(yè)鏈

東盟不僅擁有原料，更聚集了大量上下游企業(yè)：

上游：泰國、越南的石化基地可穩(wěn)定供應(yīng)塑料顆粒、合成橡膠;

下游：汽車(泰國)、電子(馬來西亞)、包裝(印尼)等產(chǎn)業(yè)需求旺盛，形成“家門口”的市場。典型案例：中國某塑料原料企業(yè)通過越南工廠直供當(dāng)?shù)丶译娭圃焐蹋锪髦芷诳s短60%，關(guān)稅成本降低15%。

?避開關(guān)稅“狙擊”，打開歐美市場

美國“對等關(guān)稅”政策針對中國原產(chǎn)地商品加征高額關(guān)稅，但東盟國家享有更優(yōu)惠的國際貿(mào)易協(xié)定：

通過“東盟制造”標(biāo)簽，產(chǎn)品出口歐美可享受低關(guān)稅甚至免稅;

中企“曲線出海”：在泰國、越南設(shè)廠生產(chǎn)，既能規(guī)避關(guān)稅壁壘，又能利用當(dāng)?shù)亓畠r勞動力。

為什么泰國是三大邏輯的“集大成者”?

泰國之所以能成為橡塑企業(yè)布局東盟的“黃金跳板”，正是因其將資源稟賦、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、政策紅利三大核心邏輯深度融合，形成“1+1+1>3”的戰(zhàn)略疊加效應(yīng)。這種綜合優(yōu)勢在東盟國家中獨一無二，具體體現(xiàn)為以下三方面：

1. 資源與政策的“雙向賦能”

資源硬實力：

泰國天然氣儲量居?xùn)|盟第三，石油探明儲量超5億桶(數(shù)據(jù)來源：泰國能源部)，原料供應(yīng)穩(wěn)定且成本僅為國內(nèi)的60%。

天然橡膠年產(chǎn)量占全球35%，膠乳品質(zhì)全球領(lǐng)先，為高端制品提供優(yōu)質(zhì)原料保障。

政策軟實力：

東部經(jīng)濟走廊(EEC)：針對橡塑制造業(yè)提供“8免5減半”企業(yè)所得稅、進口設(shè)備免稅、土地租金補貼最高50%，直接降低投資成本。

生物循環(huán)綠色經(jīng)濟(BCG)戰(zhàn)略：對再生橡膠、生物基塑料項目給予最高50%投資補貼，吸引萬華化學(xué)、巴斯夫等企業(yè)落地零碳生產(chǎn)線。

曼谷港、林查班港48小時直達全球主要港口，中老鐵路打通陸路連接中國西南，比亞迪泰國工廠產(chǎn)品7天可達德國。

→ 協(xié)同效應(yīng)

泰國羅勇府的石化工業(yè)園，依托本土天然氣資源生產(chǎn)塑料顆粒，同時享受EEC政策，企業(yè)綜合生產(chǎn)成本較國內(nèi)降低25%-30%。

2. 產(chǎn)業(yè)鏈的“垂直整合力”

從種植園到實驗室的全鏈條布局：

上游：南部橡膠園直供原料，EEC區(qū)域石化基地年產(chǎn)塑料顆粒超300萬噸;

中游：曼谷周邊聚集玲瓏輪胎、普利司通等企業(yè)，形成亞洲最大輪胎產(chǎn)業(yè)集群;

下游：泰國汽車年產(chǎn)量超200萬輛(東盟第一)，醫(yī)療手套占全球60%份額，直接消化本地橡塑產(chǎn)能。

曼谷港、林查班港48小時直達全球主要港口，中老鐵路打通陸路連接中國西南，比亞迪泰國工廠產(chǎn)品7天可達德國。

→ 效率提升

中國某混煉膠企業(yè)在泰國春武里府設(shè)廠，原料從南部橡膠園到工廠僅需4小時，成品輪胎48小時直達林查班港出口，全鏈條周期較國內(nèi)縮短40%。

3. 貿(mào)易通道的“全球穿透力”

關(guān)稅壁壘破解：

泰國與52國簽署自貿(mào)協(xié)定(含RCEP、東盟-歐盟)，通過“泰國制造”標(biāo)簽出口至歐美市場，平均關(guān)稅從25%降至5%以下。

典型案例：深圳某TPE材料企業(yè)將半成品運至泰國加工，以“東盟原產(chǎn)地”身份出口美國，利潤率提升18%。

物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋：

曼谷港、林查班港48小時直達全球主要港口，中老鐵路打通陸路連接中國西南，比亞迪泰國工廠產(chǎn)品7天可達德國。

→ 成本優(yōu)勢

泰國至美國西海岸海運成本約為中國至美國的80%，疊加關(guān)稅減免，綜合出口成本降低30%。

對比其他東盟國家：泰國為何更勝一籌?

維度泰國越南/馬來西亞

資源集中度橡膠+油氣+政策三位一體單一優(yōu)勢(越南：勞動力;馬來：電子)

產(chǎn)業(yè)鏈完整性種植-加工-研發(fā)-出口全鏈條依賴進口原料或終端市場在外

政策持續(xù)性EEC、BCG等國家級戰(zhàn)略長期支持政策波動性較高

向東盟布局需應(yīng)對哪些核心挑戰(zhàn)?

中國橡塑企業(yè)在拓展東盟市場時，需警惕以下核心挑戰(zhàn)，這些隱形成本與風(fēng)險可能直接影響投資回報：

嚴苛的政策與法規(guī)壁壘

東盟各國環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)差異大，部分國家要求企業(yè)大幅降低碳排放或廢水排放指標(biāo)，合規(guī)成本陡增;

原材料進口限制、產(chǎn)品認證流程復(fù)雜，部分國家對特定塑料制品實施準(zhǔn)入禁令，導(dǎo)致項目周期拉長。

產(chǎn)業(yè)鏈配套能力不足

部分國家上游原料供應(yīng)高度依賴進口，本土石化產(chǎn)能薄弱，供應(yīng)鏈穩(wěn)定性存疑;

下游需求端雖增長迅速，但技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國內(nèi)存在差異，企業(yè)需針對性調(diào)整產(chǎn)品參數(shù)，初期適配成本高。

文化與運營管理鴻溝

東南亞勞工文化差異顯著，員工流動性高、生產(chǎn)效率波動大，直接影響產(chǎn)能穩(wěn)定性;

宗教習(xí)俗、節(jié)假日安排與國內(nèi)迥異，易導(dǎo)致工期延誤或生產(chǎn)計劃中斷，增加管理復(fù)雜度。

深層影響：

這些挑戰(zhàn)并非孤立存在——政策壁壘可能推高合規(guī)成本，產(chǎn)業(yè)鏈斷層加劇供應(yīng)風(fēng)險，文化差異進一步放大管理成本，形成“風(fēng)險疊加效應(yīng)”。企業(yè)需系統(tǒng)性評估，避免陷入“單點突破、全局失衡”的困境。

拓展東盟市場，如何高效邁出第一步?

對于橡塑企業(yè)而言，向東盟轉(zhuǎn)移產(chǎn)能不僅是一項戰(zhàn)略抉擇，更是一場需要系統(tǒng)規(guī)劃與精準(zhǔn)執(zhí)行的落地工程。從市場調(diào)研、政策解讀，到實地考察、資源對接，每一個環(huán)節(jié)都關(guān)乎出海的成敗。基于胡椒出海多年深耕東南亞市場的實戰(zhàn)經(jīng)驗，我們總結(jié)出一套科學(xué)布局東盟市場的關(guān)鍵步驟與實用建議，供橡塑企業(yè)參考與借鑒：

第一步：深度市場調(diào)研——找準(zhǔn)目標(biāo)國定位

評估產(chǎn)業(yè)適配性

資源匹配：優(yōu)先選擇與自身產(chǎn)品強關(guān)聯(lián)的國家。例如，若主營橡膠制品，可聚焦泰國(全球35%天然橡膠產(chǎn)量)或馬來西亞(電子產(chǎn)業(yè)需求旺盛)。

競爭分析：通過行業(yè)報告、海關(guān)數(shù)據(jù)，分析目標(biāo)國本土企業(yè)及國際競爭對手的市場份額與技術(shù)壁壘。

政策與法規(guī)摸底

環(huán)保門檻：例如泰國BCG戰(zhàn)略要求碳排放低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，越南對廢水排放有嚴格限制，需提前調(diào)整生產(chǎn)工藝。

稅收優(yōu)惠：研究各國自貿(mào)協(xié)定(如RCEP)、經(jīng)濟特區(qū)政策(如泰國EEC)，明確可申請的稅收減免或補貼。

第二步：產(chǎn)業(yè)鏈實地驗證——從“紙上談兵”到“真金白銀”

實地考察核心區(qū)域

上游資源：參訪泰國羅勇石化工業(yè)園、越南巴地頭頓省石化基地，評估原料供應(yīng)穩(wěn)定性。

下游需求：對接泰國汽車產(chǎn)業(yè)集群(年產(chǎn)量超200萬輛)、印尼包裝企業(yè)(年增長25%)，驗證市場容量。

建立本地合作網(wǎng)絡(luò)

行業(yè)協(xié)會：加入泰國塑料協(xié)會、馬來西亞制造商聯(lián)合會，獲取行業(yè)動態(tài)與資源。

供應(yīng)鏈伙伴：通過展會(如CHINAPLAS)、B2B平臺，篩選本地優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商與分銷商。

第三步：合規(guī)化落地——規(guī)避隱性風(fēng)險

法律與財稅合規(guī)

公司注冊：明確外資持股限制(如越南部分行業(yè)外資上限49%)，選擇合適的企業(yè)形式(合資/獨資)。

勞工政策：了解目標(biāo)國最低工資標(biāo)準(zhǔn)、社保繳納比例及工會要求，避免勞資糾紛。

綠色認證與標(biāo)準(zhǔn)適配

產(chǎn)品認證：例如泰國TISI認證、馬來西亞SIRIM認證，確保產(chǎn)品符合本地技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

ESG合規(guī)：針對歐美客戶需求，提前布局再生材料、碳足跡追溯體系。

第四步：本地化運營——跨越文化鴻溝

人才與文化管理

本土團隊搭建：雇傭熟悉中英及當(dāng)?shù)卣Z言的雙語人才，負責(zé)政府溝通與日常運營。

文化適配：尊重宗教節(jié)日(如泰國潑水節(jié)停工一周)，調(diào)整生產(chǎn)計劃與員工管理方式。

風(fēng)險對沖機制

匯率波動：通過外匯期貨或本地貨幣結(jié)算，降低匯損風(fēng)險。

供應(yīng)鏈備份：在東盟多國分散布局，避免單一國家政治或自然災(zāi)害導(dǎo)致的斷供。

第五步：長期戰(zhàn)略升級——從“成本導(dǎo)向”到“價值輸出”

技術(shù)協(xié)同

將中國成熟的數(shù)字化生產(chǎn)技術(shù)(如AI質(zhì)檢、智能倉儲)與東盟低成本制造結(jié)合，提升產(chǎn)品附加值。

綠色轉(zhuǎn)型先機

投資生物基材料、再生塑料產(chǎn)線，搶占東南亞ESG市場需求，例如泰國零碳橡膠、印尼可降解包裝。

向東盟布局需遵循“調(diào)研-驗證-合規(guī)-本地化-升級”五步法，通過資源整合與戰(zhàn)略深耕，將貿(mào)易壁壘轉(zhuǎn)化為技術(shù)輸出與品牌國際化機遇。企業(yè)可參考實際調(diào)研情況結(jié)合自身優(yōu)勢制定個性化路線。