炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù) 中國橡膠雜志消息，10月14日，萬向新元科技股份有限公司發(fā)布2022年創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。
此次發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象，為江西國聯(lián)大成實(shí)業(yè)有限公司。國聯(lián)大成擬以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購本次發(fā)行的股票。
本次發(fā)行股總數(shù)為5330.70萬股，未超過總股本的30%，發(fā)行價(jià)格為10.83元/股，募集資金總額為5.77億元。
在扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還有息債務(wù)。
《中國橡膠》雜志獲悉，國聯(lián)大成已與新元科技簽訂了附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議。
令人關(guān)注的是，此次發(fā)行將導(dǎo)致新元科技控制權(quán)發(fā)生變化。發(fā)行完成后，該公司控股股東將變更為國聯(lián)大成，實(shí)際控制人變?yōu)楹樯平ā⒘忠馈?/p>
新元科技表示，這次向特定對(duì)象發(fā)行股票并引入新控股股東，有3個(gè)目的。
一是順應(yīng)行業(yè)趨勢(shì)，推進(jìn)主營業(yè)務(wù)發(fā)展。
近年來，新元科技業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷拓展，業(yè)務(wù)規(guī)模亦實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，對(duì)資金的需求大幅增加。其所處的智能裝備制造行業(yè)屬于資金與技術(shù)密集型行業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和業(yè)務(wù)的發(fā)展，需要大量的資金投入。
同時(shí)，由于業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，該公司存貨、應(yīng)收賬款等所需要的流動(dòng)資金，以及債務(wù)融資規(guī)模也迅速增加。這些投入在推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、加快戰(zhàn)略布局的同時(shí)，也帶來較大的營運(yùn)資金壓力。
通過向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金來補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還有息債務(wù)，一方面可以圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)，為優(yōu)化、拓展和提升主營業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力提供有力的資金支持;另一方面，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司的資本實(shí)力，促進(jìn)和推動(dòng)今后擴(kuò)大主營業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、運(yùn)營能力和盈利能力。
二是拓寬融資渠道，構(gòu)建多層次融資結(jié)構(gòu)。
這次發(fā)行是為了滿足業(yè)務(wù)快速發(fā)展而產(chǎn)生的營運(yùn)資金需求，為新元科技業(yè)務(wù)發(fā)展、市場(chǎng)開拓、技術(shù)升級(jí)等提供動(dòng)力。
此舉將有效緩解其在確保戰(zhàn)略目標(biāo)落地實(shí)施、擴(kuò)大及提升主營業(yè)務(wù)等方面的資金壓力，進(jìn)一步增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，也有利于未來通過各種融資渠道獲取低成本的資金，促進(jìn)構(gòu)建多層次的融資結(jié)構(gòu)。
三是引入新控股股東和新實(shí)際控制人，提升市場(chǎng)信心。
國聯(lián)大成以現(xiàn)金認(rèn)購新元科技向特定對(duì)象發(fā)行的股份，是其支持該公司業(yè)務(wù)發(fā)展的重要舉措。
通過與新控股股東及新實(shí)際控制人的戰(zhàn)略合作，可充分發(fā)揮雙方在資金、資信、資源、產(chǎn)業(yè)等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升新元科技的技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)化拓展以及運(yùn)營管理能力，加快在智能裝備領(lǐng)域的開發(fā)進(jìn)度，加強(qiáng)在熱裂解及硅料回收領(lǐng)域的布局，提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
(原標(biāo)題：重磅！橡企定向募資，引入新控股股東)
