炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)電池中國消息，國內(nèi)鋰電上市企業(yè)科達(dá)制造股份有限公司(600499，下稱科達(dá)制造)、國軒高科股份有限公司(002074，下稱國軒高科)、寧波杉杉股份有限公司(600884，杉杉股份)近期接連宣布赴瑞士掛牌上市的計劃。

4月8日，科達(dá)制造發(fā)布公告稱，公司計劃終止2022年度非公開發(fā)行A股股票事項，并申請境外發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所(SIX Swiss Exchange)上市事宜。

全球存托憑證(Global Depository Receipts，GDR)是指在全球公開發(fā)行，可在兩個或更多金融市場上交易的股票或債券。

公告顯示，本次科達(dá)制造將以新增發(fā)的A股股票作為基礎(chǔ)證券，通過國際發(fā)行方式發(fā)行GDR，發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超過1億股，不超過本次發(fā)行前公司普通股總股本的5.30%，發(fā)行對象為合格國際投資者及其他符合相關(guān)規(guī)定的投資者。具體發(fā)行時間、最終發(fā)行數(shù)量、GDR 與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率、發(fā)行價格等將根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及市場情況后續(xù)確定。

科達(dá)制造表示，公司發(fā)行GDR的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于拓展主營業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略投資業(yè)務(wù)，推動全球化布局及補(bǔ)充公司運(yùn)營資金。

華鑫證券研報分析稱，對于科達(dá)制造來說，定增改為境外發(fā)行GDR融資，有幾個方面的改善：股權(quán)稀釋會減少(GDR發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20日均價的90%，而定增為80%，同等融資規(guī)模下新股發(fā)行數(shù)減少);拓寬融資渠道，通過發(fā)行GDR，可以募集境外資金;改善股東結(jié)構(gòu)，通過與瑞士資本市場的直接，可以吸引海外的長期投資者，改善公司的股東結(jié)構(gòu)。

科達(dá)制造創(chuàng)建于1992年，2002年在上交所上市，公司業(yè)務(wù)涵蓋鋰電材料、建材機(jī)械、海外陶瓷生產(chǎn)及銷售等多個領(lǐng)域，均已在海外深耕多年。截至2021年年底，科達(dá)制造海外營收為41.16億元，占整體收入的47%。此外，科達(dá)制造還間接持有藍(lán)科鋰業(yè)43.58%股權(quán)，是藍(lán)科鋰業(yè)第二大股東。

科達(dá)制造日前披露的業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計2022年一季度實現(xiàn)凈利潤9億元，同比增長約371.91%;扣非后凈利潤為8.71億元，同比增幅約388.22%。

科達(dá)制造對此表示，業(yè)績增長的主要原因一方面是建材機(jī)械業(yè)務(wù)持續(xù)拓展市場，非洲建筑陶瓷產(chǎn)品產(chǎn)量較上年同期有所提升;另一方面是碳酸鋰產(chǎn)品市場價格上漲，參股公司藍(lán)科鋰業(yè)股份凈利潤同比大幅上漲，由此帶來投資收益增長。

除了科達(dá)制造以外，深交所上市公司國軒高科、上交所上市公司杉杉股份也于上個月公布了擬赴瑞士掛牌上市的消息

3月16日，國軒高科發(fā)布公告稱，為了加快公司國際化戰(zhàn)略布局，滿足海外業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，公司籌劃境外發(fā)行GDR并擬在瑞士證券交易所上市。本次GDR發(fā)行所募集的資金將主要用于公司國際化產(chǎn)業(yè)布局，加快公司國際化戰(zhàn)略步伐，有助于提升公司盈利能力和全球競爭力。

國軒高科表示，目前公司已與多家國際客戶達(dá)成戰(zhàn)略合作并簽訂產(chǎn)品銷售訂單，逐步構(gòu)建全球市場體系，本次GDR發(fā)行上市將有利于擴(kuò)大公司產(chǎn)品全球市占率，有利于提升公司經(jīng)營業(yè)績，持續(xù)推動公司健康發(fā)展。

2021年7月，國軒高科與德國大眾集團(tuán)簽署《關(guān)于電池戰(zhàn)略合作關(guān)系的諒解備忘錄》，雙方共同在歐洲打造從電池材料、電池產(chǎn)品到電池回收利用的全生命周期產(chǎn)業(yè)鏈。

2021年12月，國軒高科發(fā)布公告稱，境外全資孫公司與美國某大型上市汽車公司簽署了《戰(zhàn)略供應(yīng)和本土化協(xié)議》，未來6年將累計向該美企供貨量不低于200GWh，其中2024年前供貨量不低于24GWh，2026年預(yù)計供貨量不低于120GWh，2028年達(dá)到200GWh以上。

國軒高科在海外設(shè)廠的規(guī)劃也已初步展開。2021年，國軒高科宣布了在歐洲和美國投資建廠的規(guī)劃，計劃收購博世集團(tuán)位于德國哥廷根的工廠，建立其在歐洲的首個新能源生產(chǎn)運(yùn)營基地。未來，國軒高科計劃在歐洲、北美、亞洲等海外市場加大動力電池產(chǎn)能建設(shè)和配套產(chǎn)業(yè)建設(shè)，建設(shè)新一代一流的動力電池生產(chǎn)線。

同時，國軒高科海外銷售收入占比也在逐年上升。財報數(shù)據(jù)顯示，2019年、2020年及2021年上半年，國軒高科海外地區(qū)(含港澳臺)營收分別為0.22億元、1.59億元、1.68億元，分別占總營收的0.45%、2.36%、4.74%。

國軒高科成立于1995年，2006年在深交所上市，是國內(nèi)排名前四的動力電池廠商，主營業(yè)務(wù)為動力鋰電池和輸配電設(shè)備兩大業(yè)務(wù)板塊，主要產(chǎn)品為動力鋰電池產(chǎn)品、輸配電產(chǎn)品等。據(jù)SNE Research統(tǒng)計，2021年國軒高科動力電池裝機(jī)量為6.4 GWh，市占率為2.1%，位列全球第八。

3月18日，杉杉股份公告顯示，為拓展公司國際融資渠道，滿足公司海內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提升公司國際化品牌和企業(yè)形象，公司擬籌劃境外發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市。

杉杉股份表示，隨著全球新能源汽車銷量持續(xù)增長，公司將持續(xù)加大海外市場資源投入，建立面向全球市場的產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)、生產(chǎn)和銷售體系，進(jìn)一步提升公司全球競爭力。

通過赴瑞士上市，杉杉股份希望充分利用資本市場支持，與境外資本市場實現(xiàn)直接對接，提升公司的海外品牌知名度和影響力，拓寬海外金融融資能力。此外，杉杉還可以引入境外專業(yè)投資機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)投資者，進(jìn)一步優(yōu)化杉杉股權(quán)結(jié)構(gòu)。

杉杉股份成立于1992年，1996年在上交所上市，1999年開始從服裝業(yè)轉(zhuǎn)型新能源產(chǎn)業(yè)，先后布局正極材料和電解液等鋰電材料。現(xiàn)已成為國內(nèi)鋰電池材料、光電顯示材料的行業(yè)龍頭，以及國內(nèi)唯一同時布局正極、負(fù)極和電解液的鋰電綜合材料供應(yīng)商，據(jù)了解，瑞士證券交易所由蘇黎世，巴塞爾，日內(nèi)瓦瑞士國內(nèi)3間有百年歷史的證券交易所合并而成，是全球首家采用全自動化交易、結(jié)算及交收系統(tǒng)的證券交易所。在其上市公司中，外國公司占比達(dá)25%，開放程度和歐洲排名第一的倫敦交易所相當(dāng)

2018年10月，證監(jiān)會正式發(fā)布《關(guān)于上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)的監(jiān)管規(guī)定(試行)》，簡稱“滬倫通”。符合條件的兩地上市公司，可以發(fā)行存托憑證(DR)并在對方市場上市交易。

“滬倫通”首次實現(xiàn)中國與歐洲資本市場的直連互通，被視為繼滬港通、深港通之后，我國資本市場進(jìn)一步對外開放的標(biāo)志性舉措。迄今為止已有四家上交所上市公司完成全球存托憑證發(fā)行并在倫交所上市。

2月11日，證監(jiān)會發(fā)布修訂草案，進(jìn)一步拓寬“滬倫通”的適用范圍。允許深交所符合條件的上市公司發(fā)行GDR，并將瑞士、德國等歐洲主要市場的交易所納入“滬倫通”。

3月16日，國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會召開專題會議，提出進(jìn)一步抓緊推動企業(yè)境外上市監(jiān)管新規(guī)落地，支持各類符合條件的企業(yè)到境外上市，保持境外上市渠道暢通。

杉杉股份、國軒高科在公告中表示，本次GDR發(fā)行上市是為響應(yīng)國內(nèi)資本市場政策號召，深化中歐資本市場互聯(lián)互通、借助境外資本市場促進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大舉措。

在政策和市場的雙重支持下，未來可能會有越來越多的中國企業(yè)選擇赴海外上市，除了三家鋰電企業(yè)以外，中國機(jī)械龍頭三一重工、樂普醫(yī)療兩家公司也宣布了赴瑞士上市的計劃。

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