炭黑產業網據電池中國消息，國內鋰電上市企業科達制造股份有限公司(600499，下稱科達制造)、國軒高科股份有限公司(002074，下稱國軒高科)、寧波杉杉股份有限公司(600884，杉杉股份)近期接連宣布赴瑞士掛牌上市的計劃。
4月8日，科達制造發布公告稱，公司計劃終止2022年度非公開發行A股股票事項，并申請境外發行GDR并在瑞士證券交易所(SIX Swiss Exchange)上市事宜。
全球存托憑證(Global Depository Receipts，GDR)是指在全球公開發行，可在兩個或更多金融市場上交易的股票或債券。
公告顯示，本次科達制造將以新增發的A股股票作為基礎證券，通過國際發行方式發行GDR，發行GDR所代表的新增基礎證券A股股票不超過1億股，不超過本次發行前公司普通股總股本的5.30%，發行對象為合格國際投資者及其他符合相關規定的投資者。具體發行時間、最終發行數量、GDR 與基礎證券A股股票的轉換率、發行價格等將根據法律規定、監管機構批準及市場情況后續確定。
科達制造表示，公司發行GDR的募集資金扣除發行費用后，將用于拓展主營業務及戰略投資業務，推動全球化布局及補充公司運營資金。
華鑫證券研報分析稱，對于科達制造來說，定增改為境外發行GDR融資，有幾個方面的改善：股權稀釋會減少(GDR發行價格不低于定價基準日前20日均價的90%，而定增為80%，同等融資規模下新股發行數減少);拓寬融資渠道，通過發行GDR，可以募集境外資金;改善股東結構，通過與瑞士資本市場的直接，可以吸引海外的長期投資者，改善公司的股東結構。
科達制造創建于1992年，2002年在上交所上市，公司業務涵蓋鋰電材料、建材機械、海外陶瓷生產及銷售等多個領域，均已在海外深耕多年。截至2021年年底，科達制造海外營收為41.16億元，占整體收入的47%。此外，科達制造還間接持有藍科鋰業43.58%股權，是藍科鋰業第二大股東。
科達制造日前披露的業績預告顯示，預計2022年一季度實現凈利潤9億元，同比增長約371.91%;扣非后凈利潤為8.71億元，同比增幅約388.22%。
科達制造對此表示，業績增長的主要原因一方面是建材機械業務持續拓展市場，非洲建筑陶瓷產品產量較上年同期有所提升;另一方面是碳酸鋰產品市場價格上漲，參股公司藍科鋰業股份凈利潤同比大幅上漲，由此帶來投資收益增長。
除了科達制造以外，深交所上市公司國軒高科、上交所上市公司杉杉股份也于上個月公布了擬赴瑞士掛牌上市的消息
3月16日，國軒高科發布公告稱，為了加快公司國際化戰略布局，滿足海外業務發展資金需求，公司籌劃境外發行GDR并擬在瑞士證券交易所上市。本次GDR發行所募集的資金將主要用于公司國際化產業布局，加快公司國際化戰略步伐，有助于提升公司盈利能力和全球競爭力。
國軒高科表示，目前公司已與多家國際客戶達成戰略合作并簽訂產品銷售訂單，逐步構建全球市場體系，本次GDR發行上市將有利于擴大公司產品全球市占率，有利于提升公司經營業績，持續推動公司健康發展。
2021年7月，國軒高科與德國大眾集團簽署《關于電池戰略合作關系的諒解備忘錄》，雙方共同在歐洲打造從電池材料、電池產品到電池回收利用的全生命周期產業鏈。
2021年12月，國軒高科發布公告稱，境外全資孫公司與美國某大型上市汽車公司簽署了《戰略供應和本土化協議》，未來6年將累計向該美企供貨量不低于200GWh，其中2024年前供貨量不低于24GWh，2026年預計供貨量不低于120GWh，2028年達到200GWh以上。
國軒高科在海外設廠的規劃也已初步展開。2021年，國軒高科宣布了在歐洲和美國投資建廠的規劃，計劃收購博世集團位于德國哥廷根的工廠，建立其在歐洲的首個新能源生產運營基地。未來，國軒高科計劃在歐洲、北美、亞洲等海外市場加大動力電池產能建設和配套產業建設，建設新一代一流的動力電池生產線。
同時，國軒高科海外銷售收入占比也在逐年上升。財報數據顯示，2019年、2020年及2021年上半年，國軒高科海外地區(含港澳臺)營收分別為0.22億元、1.59億元、1.68億元，分別占總營收的0.45%、2.36%、4.74%。
國軒高科成立于1995年，2006年在深交所上市，是國內排名前四的動力電池廠商，主營業務為動力鋰電池和輸配電設備兩大業務板塊，主要產品為動力鋰電池產品、輸配電產品等。據SNE Research統計，2021年國軒高科動力電池裝機量為6.4 GWh，市占率為2.1%，位列全球第八。
3月18日，杉杉股份公告顯示，為拓展公司國際融資渠道，滿足公司海內外業務發展需求，提升公司國際化品牌和企業形象，公司擬籌劃境外發行GDR并在瑞士證券交易所上市。
杉杉股份表示，隨著全球新能源汽車銷量持續增長，公司將持續加大海外市場資源投入，建立面向全球市場的產品創新研發、生產和銷售體系，進一步提升公司全球競爭力。
通過赴瑞士上市，杉杉股份希望充分利用資本市場支持，與境外資本市場實現直接對接，提升公司的海外品牌知名度和影響力，拓寬海外金融融資能力。此外，杉杉還可以引入境外專業投資機構和產業投資者，進一步優化杉杉股權結構。
杉杉股份成立于1992年，1996年在上交所上市，1999年開始從服裝業轉型新能源產業，先后布局正極材料和電解液等鋰電材料。現已成為國內鋰電池材料、光電顯示材料的行業龍頭，以及國內唯一同時布局正極、負極和電解液的鋰電綜合材料供應商，據了解，瑞士證券交易所由蘇黎世，巴塞爾，日內瓦瑞士國內3間有百年歷史的證券交易所合并而成，是全球首家采用全自動化交易、結算及交收系統的證券交易所。在其上市公司中，外國公司占比達25%，開放程度和歐洲排名第一的倫敦交易所相當
2018年10月，證監會正式發布《關于上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通存托憑證業務的監管規定(試行)》，簡稱“滬倫通”。符合條件的兩地上市公司，可以發行存托憑證(DR)并在對方市場上市交易。
“滬倫通”首次實現中國與歐洲資本市場的直連互通，被視為繼滬港通、深港通之后，我國資本市場進一步對外開放的標志性舉措。迄今為止已有四家上交所上市公司完成全球存托憑證發行并在倫交所上市。
2月11日，證監會發布修訂草案，進一步拓寬“滬倫通”的適用范圍。允許深交所符合條件的上市公司發行GDR，并將瑞士、德國等歐洲主要市場的交易所納入“滬倫通”。
3月16日，國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，提出進一步抓緊推動企業境外上市監管新規落地，支持各類符合條件的企業到境外上市，保持境外上市渠道暢通。
杉杉股份、國軒高科在公告中表示，本次GDR發行上市是為響應國內資本市場政策號召，深化中歐資本市場互聯互通、借助境外資本市場促進實體經濟發展的重大舉措。
在政策和市場的雙重支持下，未來可能會有越來越多的中國企業選擇赴海外上市，除了三家鋰電企業以外，中國機械龍頭三一重工、樂普醫療兩家公司也宣布了赴瑞士上市的計劃。
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