今日，固特異輪胎橡膠公司(納斯達克股票代碼：GT)宣布，正式完成了對固鉑輪胎橡膠公司的收購，并最終確定了2月22日公布的合并協(xié)議。本次收購將整合兩大優(yōu)秀輪胎制造商在產(chǎn)品組合、服務(wù)和產(chǎn)能方面的優(yōu)勢，從而夯實固特異在全球輪胎行業(yè)中的領(lǐng)導地位。合并后的公司將提供全系列產(chǎn)品矩陣，有利于客戶和消費者，更加輕松便捷地選購固特異和固鉑品牌的輪胎產(chǎn)品。
固特異全球董事長、首席執(zhí)行官兼總裁理查德·克萊默先生(Richard J. Kramer)表示：“我們非常高興，能夠?qū)⒐烫禺惡凸蹄K合并。我們雙方均專注于客戶、創(chuàng)新發(fā)展和高品質(zhì)的產(chǎn)品及移動出行解決方案。隨著本次收購，我們在這些相關(guān)方面的成果也合二為一。本次收購有助于固特異擴大規(guī)模、為全球更多消費者提供更好的服務(wù)，并且有利于我們投資全新移動出行和車隊解決方案。”
固特異和固鉑的整合，預計將帶來以下益處：
夯實固特異在全球輪胎行業(yè)中的領(lǐng)導地位。此次收購將進一步加強固特異在美國市場的領(lǐng)導地位，同時大幅提升其在北美其他市場的地位。而在中國，此次收購將使固特異的業(yè)務(wù)規(guī)模倍增，與更多的中國本土汽車制造商建立業(yè)務(wù)關(guān)系，并能夠通過固特異2,500家品牌零售店來擴大固鉑輪胎的分銷范圍。
兩大品牌優(yōu)勢互補，打造全系列產(chǎn)品矩陣。合并后的公司將不僅借勢固特異原廠配套輪胎和高端替換輪胎的強大產(chǎn)品陣線，且獲得固鉑品牌在中端產(chǎn)品領(lǐng)域(以輕型卡車與SUV輪胎產(chǎn)品為主)的鼎力支持。
帶來顯著的短期和長期財務(wù)效益：
o 協(xié)同效益和稅收優(yōu)勢。未來兩年里，固特異預計將實現(xiàn)約1.65億美元的營收成本協(xié)同效益，主要來自于企業(yè)職能的精簡和運營效益提升。除此之外，此次收購預計將從固特異可用的美國稅項方面實現(xiàn)至少4.5億美元的凈現(xiàn)值。這些稅項將減少公司的現(xiàn)金稅，產(chǎn)生更多的自由現(xiàn)金流。此次交易的成本預計協(xié)同效益不包括制造成本節(jié)省。
o 收益和資產(chǎn)負債表。此次收購預計將在交易完成后的第一個完整年度內(nèi)提升每股收益，適當改善固特異的資產(chǎn)負債表，增強公司的去杠桿能力。
在制造和分銷環(huán)節(jié)創(chuàng)造更多價值。部分固鉑工廠將有望擴大產(chǎn)能，從而提高資本效率及靈活性。同時，固鉑品牌也將從固特異的全球分銷網(wǎng)絡(luò)中獲益，有望在營收方面獲得增長機會。
擴大規(guī)模，以利投資全新移動出行和車隊解決方案。合并后的公司是美國輪胎行業(yè)的絕對領(lǐng)跑者，將憑借固特異與傳統(tǒng)和新興的整車制造商、自動駕駛系統(tǒng)開發(fā)商、新舊車隊運營商和其他出行服務(wù)平臺之間的良好合作關(guān)系，不斷提供豐富的輪胎產(chǎn)品和廣泛的服務(wù)項目。
憑借互補的業(yè)務(wù)模式、組織結(jié)構(gòu)和分銷渠道，固特異將整合固特異與固鉑的優(yōu)勢，為股東、客戶、消費者和員工帶來效益優(yōu)化。
交易完成后，固鉑的普通股將停止在紐約證券交易所交易。
