史一鋒，中國橡膠工業協會副秘書長、輪胎分會秘書長
2024年，國內輪胎行業和企業面對嚴峻復雜的國內外大環境，頂住壓力邀難而上，抓調鑒、扒政革、扒創新，努力在三大市場上協同發力，經承運行和科技進步等總體實力平穩提升。
一 、2024年國內輪胎行業經濟運行狀況
1. 行業運行穩定 增速高于制造業平均水平
(1)全國輪胎外生產狀況
據國家統計局公布的數據，國內橡膠輪胎外胎產量(含摩托車等其它外胎)累計產量11.86億條，同比(下同)增長9.2%。其中，子午線輪胎產量8.19億條，增長8.6%億條。據中橡協輪胎分會統計，國內汽車輪胎外胎總產量8.47億條，增長7.8%。子午線輪胎產量8.14億條，增長 8.4%，其中，半鋼胎6.75億條，增長11.4%;全鋼胎1.39 億條，下降4.1%;斜交胎0.33億條，下降7.3%。
(2)輪胎分會37 家重點會員企業(集團)狀況
國內現價輪胎產值增長 6.26%，綜合外胎產量6.26億條，增長 10.03%。
其中，全鋼胎1.17億條，下降 0.42%，半鋼胎 4.84億條，增長 13.19%，斜交輪胎0.25億條，增長4.80%。輪胎出口交貨量增長9.84%，出口交貨健增長6.96%，輪胎銷售收入增長 3.43%，庫存增長15.1%.
2. 三大市場表現總體平穩 增速下降
(1)原配輪胎市場有增有降
2024年，我國汽車產銷分別達到3128.3和3143.6萬輛，分別增長9.3%
和 10.5%. 乘用車產銷分別為2747.7 和2756.3萬輛，分別增長10.8%和11.7%. 其中，國內銷量增長 3.1%，出口銷量增長19.7%，乘用車生產為PCR 配套提供14200萬條機會，增長 4.4%. 商用車產銷別為380.5 和387.3萬輛，分別下降5.8%和3.9%.其中，國內銷量下降9%，出口銷量增長17.5%，商用車生產為 TBR 配套提供 2180萬條機會，但下降2.3%。在多方因素努力作用下，新能源汽車產銷情況異常突出，產銷分別增長34.4%和35.5%。其中，國內銷量增長 39.7%，而出口增長6.7%，國內新能源汽車市場滲透率達到40.9%;保有量達2472 萬輛，占比7.18%。新能源汽車發展不僅對輪胎質量和性能提成更高新要求，將不斷推進產品附加值提升，輪胎斷面尺寸和輪網直徑都在顯著增大，相應的用膠量也有增加;另外對后市場替換維修市場消費量提升作用也將十分顯著。
(2)國內輪胎出口小幅增長
據海關總署數據顯示，國內全年橡膠輪胎外胎出口總量和金額分別增長 4.7%和4.1%，增幅分別下降12和9.7個百分點。其中，卡客車輪胎出口量和金額分別下降0.7%和下降 2.1%，乘用車輪胎出口量和金額分別增長13.7%和14.1%，工程和工業輪胎出口量增長 4.1%，出口金額下降-2.8%，農林輪胎出口量和金額分別下降2.3%和5.4%，該兩類輪胎增幅和價格下降量較大，說明該產品市場容量和周期性問題突出;輪胎出口與國內輪胎生產運行至關重要占據“半壁江山”，但是未來影響國內輪胎出口各類不確定因素在增鄉，除了各類貿易摩擦等，“走出去”企業的份額擠占量將是不容忽視的重要因素。
(3)國內輪胎替換市場冷熱不均
卡客車輪胎替換維修市場偏冷情況相對嚴峻。受經濟大環境如“鐵公基”建設降速和房地斷崖等因素影響，還有受公轉鐵、公轉水、高鐵和軌道交通以及私家車大發展擠壓，替換維修市場卡客車輪胎銷量持續下滑不可避免符合客觀規律;尤其是中短途重載輪胎消費量下降是首當其沖，受社會物流增長帶動和新能源物流車占比增長(全年新增新能源物流車輛超過30萬輛，占新增物流車輛總數 40%)，中長途重載和輕卡真空胎消費量相對穩定，無內胎化占比不斷上升，整體產品結構不斷優化;但總體而言替換維修市場預計下降在5%左右，國內載重卡客車輪胎產能結構性問題未來將愈加突出。
乘用車輪胎替換維修市場比較火熱。伴隨汽車保有量特別是新能源汽車高速發展，整體銷量有10%以上增長;新能源汽車發展不僅對輪胎質量和性能提成更高新要求，并加速推動產品附加值提升，輪胎斷面尺寸和輪輞直徑都在顯著增大，相應對各類材料用量和性能等都有更高要求，對替換維修后市場消費量提升作用積極。
二 、 行業發展中的突出亮點及難點痛點
1.行業的整體盈利狀況及主要亮點
(1)輪胎行業運行及盈利相對穩定韌性好
全年市場需求波動在可承愛范圍，筆大多數產品剛性始終存在無司取代，行業韌性相對好;原樹料供給比較穩定，橡膠原材料價格雖有上漲尚可接受;航運費雖然波動較大，但匯率于出口還是非常有利，乘用車輪胎出口仍然保持高增長、卡客車輪胎出口基本持平、工程機械輪胎等出口小微增長，再加上國內配套和替換助力，全鋼產能負荷雖有一定下降，但半鋼產能整體維持在85%左右，基本較好發揮出規模效應特點;走出去企業數量越來越多，產能逐步得到較快釋放，就目前運行狀況看，絕大多數企業都是比較成功，為國內母體公司貢獻了極大的利潤;國內輪胎行業和企業利潤狀況較好很大程度還是主要來自“走出去”結果的回饋。
(2)內外資頭部企業市場敏感性強產能結構調整較果斷
面對國內外市場大環境變化，面臨業內競爭力量格局的變化，內外資頭部大企業根據和市場變化先知先覺領先一步調整結構去產能關閉多家全鋼工廠，并及時暫緩停建某些項目，或加快某些市場看好產品項目。
(3)生產制造端節能減排綠色制造及 ESG發展進步顯著
一是國家工業和信息化部對“2024年度綠色制造名單”進行了公示，有道輪胎上榜綠色工廠，賽輪集團與貴州輪胎入選綠色供應鏈管理企業;
二是以節能“領跑者”活動為抓手深入推進節能降耗，2023年度TBR產品能效排名前五分別為：中策清泉實業、威海君樂、貴州輪胎、有道輪胎、山東玲瓏分別位列2023年度TBR 產品能效前五，中策海潮、山東宏盛、山東昊華、賽輪(東營)、山東玲瓏分別位列 2023年度 PCR 產品能效前五，賽輪、中策(天津)、三角華盛、雙錢(江蘇)、風神(焦作)分別位列2023年度 OTR 產品能效前五，十年來輪胎行業企業單位產品能耗大幅降低、越來越低，伴隨技術創新的發展仍有潛力挖掘，評判標準也應更科學;三是內資以玲瓏、賽輪、貴輪、森麒麟等為代表，外資以米其林(中國)、普利司通(中國)、大陸馬牌、倍耐力等為代表的國內輪胎企業在可持續發展關鍵領域取得成就顯著，不斷獲得國內外權威機構認可評級不斷提升，成為行業綠色發展典范。
(4)綠色法規政策變化抬高市場門檻催動輪胎行業企業加速創新
一是國內外綠色法規政策頻出，國內 CB 9743-2024《轎車輪胎》、GB9744-2024《載重汽車輪胎》、GB29449-2024《輪胎和炭黑單位產品能源消耗限額》發布即將實施，催動企業高質量發展要求;二是國外歐盟《可持續產品生態設計法規》正式生效，輪胎被列入優先適用法規產品，歐盟法規R117-04 正式生效要求輪胎必須滿足濕地抓地力、滾動阻力和噪音排放特定標準，即使磨損到1.6毫米至2.0毫米胎面深度也是如此;美華盛頓州擬對使用6PPD的輪胎進行全面審查及管控，將進一步提高進入國家優質市場門檻;三是目前市場競爭更趨激烈，競爭對手數間數量大增，從過去主要幾家內外資企業(集團)到目前的數十個，一二流品牌間質量距離越來越近，各自營銷宣傳手段更趨豐富，催動著輪胎企業從材料、結構、工藝、裝備、計劃排產、物流運輸再到全生命周期循環利用等加速創新。
(5)新能源汽車發展推動輪胎綜合性能和附加值全面提升
新能源汽車發展普及不僅帶來輪胎消費數量增長，對輪胎磨耗、低滾阻、耐濕滑、負荷和靜音等性能提出全面提升要求，也帶來產品結構和附加值全面提升，內外資主流輪胎企業都在這方面大做文章，從結構、材料、配方到工藝等創新研究火熱，各類新款新品應運而生。
(6)更多輪胎企業高度重視產學研用深度高效結合
我國輪胎工業大發展既來源改革開放創造出強大市場機遇和技術引入，也有國內完整產業鏈的重要支撐;在面向高質量發展當前，實現技術不斷創新，實現產業鏈加固和創新鏈深度融合，是根本，是關鍵、是希望，聯絡高校、科研院所、跨行業第三方和產業鏈上下游共同開展產學研用深度高效結合無疑是一種“捷徑”;以中策、賽輪、玲瓏、貴輪、雙錢等，包括一些外資企業在這方面都在不斷付諸積極實踐，產生了有不少收效甚好的成功案例，例如以精益化、高效化、科學化為目標的數字化智能化軟硬件技術創新研發應用等。
3. 行業企業發展面臨的主要痛點難點
(1)產能結構不合理影響愈發突出
事實上國內外各類輪胎市場增量空間相對有限，國家間地域間及業內企業間利益平衡需要客觀存在，而國內常規裝備和材料供給及能力強大，常規產品擴產輕而易舉;產能擴張緣由，一是企業出于規模成本效應和市場占有率誘惑，二是地方政府出于GDP拉動目標，盲目助推給政策、給土地、給資金，三是業外的資本方的積極加入，主要是缺乏“拿手項目”和對輪胎產業發展認識局限性;由此造成產能擴張難以停步現象突出，產能結構性問題帶來的不良影響也是愈演愈烈，內卷加劇盈利下降，技術創新可持續發展目標實現視乎困難重重;市場競爭產生的問題，其解決之道還是要在尊重市場規律前提下，健全法治經濟，依靠市場的方式來解決。
(2)產品品牌影響力附加值和企業創新能力還不盡人意
對照各階段發展目標，行業各類生產數量增長目標基本能提早實現，而在銷售收入、利潤和利潤率增長等關鍵經濟質量指標難盡人意，盡管整體實力在增強，但國內輪胎企業(集團)在進入世界十強數量方面未有變化;內資輪胎產品品牌影響力價值、產品附加值和國際先進尚有很大差距，與世界二流品牌也有相當差距，伴隨內卷加劇差距還會加大;國家要求高質量發展，對企業而言其經濟運行質量中產品附加值、品牌影響力等是關鍵核心指標，比拼規模數量大小顯然到不了高質量目標;世界工業發展史和輪胎巨頭們成長史告訴我們，依靠技術創新實現產品創新升級與產業升級才是穩妥之路;知易行難，技術創新不是空中樓閣一朝一夕能夠實現，需要大量資金投入、人力投入和時間投入等等，充滿了風險和挑戰，可謂不創新要出局，創新不慎會犧牲，國內僅幾個頭部內資企業有比較科學規劃和持續投入;因此需要，一是企業主要領導要高度重視觀念更新和保證有持續技術創新投入，二是要尊重各類人才隊伍培養、吸納人才和用好人才，人才是最寶貴的財富，環視頭部優秀企業必定是人才高地，“問題企業”必定是人才洼地，三是要尊重知識產權保護知識產權，創新從開始到成功取得預計經濟效果往往還需相當時間打磨，要盡可避免成功前倒下，四是技術創新是一項系統性工程，需要夸專業、夸部門、夸學科和夸行業共同努力協作，如何依靠外力實現好“產學研用”多方有機高效結合往往能夠達到事半功借之效，成為創新成功之關鍵，五是要重視品牌文化建設，產品服務和品牌宣傳的廣泛有機結合，現代化公共傳媒工具的合理應用，在廣大消費群體中留下良好正面形象。
(3)政策爭取法規標準制定和執行過程中的苦惱
政策法規標準在當今產業發展中發揮著舉足輕重作用。對輪胎制造而言天然橡膠是最佳綠色原材料，我國每年用量約占全球產量 52%，受地理位置所限自給率僅 13.3%，我國是世界上僅有二個對進口天然橡膠增收高關稅國家，在提倡大力擴大內需當前，天然橡膠進口高關稅政策已成為檬膠行業發展中的老大難問題，嚴重阻礙國內橡膠輪胎產業輕裝上陣，取消其進口關稅成為當務之急。
橡膠制品工業污染物排放標準 GB 27632-2011 執行至今十余年，無疑對推動國內橡膠工業生產制造端綠色環保發揮著積極推動作用，但在標準制定過程中，某些指標取值缺乏科學調查比較研判，某些指標之高成為世界之最，這些年來實踐證明，其已超出現有科技水平之所及，雖然眾多中外輪胎企業為其投入大量治理裝備，運行中消耗大量能源，但還是難以滿足標準，和低碳經濟發展要求相背離;另外，某些地方政府執行過程中“教條主義一刀切”現象也讓企業苦不堪言;反思標準制定，行業和企業必須積極認真參與，要把工作做在前面和實處，要用科學態度通過反復驗證的數據實例來制定切實可行的指標。
新版強標 CB/9743-2024 和GB/9744-2024 執行在即，但兩個難點問題還是給企業帶來擔憂。一是新版中4.1條中關于 CCC輪胎規格規定，不適應新時期汽車對輪胎規格配套要求，審批環節嚴重拖后整車開發節奏，會給汽車產業帶來混亂和損失，好在標準在“上路”之前由相關部委牽頭組織企業緊急討論，推出標準修改單，化解危機;二是使用計量協會化工分會標胎產生的問題，從部分輪胎企業和有關部門實驗情況看，使用該種標準胎和ASTM 標準胎對比，C1 和C3輪胎試驗認證結果與國際通行的評價體系脫鈞風險，可能給輪脂研發、生產、配套和出口帶來評定標準混亂問題，并導致最好的輪胎也達不到綠色輪胎限值的尷尬局面。
三、2025年國內輪胎行業發展展望
1.國內外大環境形勢對輪胎行業發展影響簡析
(1)國際政治經濟大環境對國內輪胎發展充滿挑戰和不確定性
受地緣政治博弈風險加劇和貿易保護主義抬頭，去全球化趨勢可能使得全球貿易模式逐漸分散化、區域化和局部化，全球經濟將繼續處于低增長軌道;對國內輪胎行業而言更將面臨嚴峻挑戰和不確定性，不僅是國內的輪胎產品出口增長受限，而是如果美國對我在第三國生產再出口到美商品加征高額關稅，相關沖擊和連鎖反應不容覷;必須主動作為提前布局趨利避害危中尋機;輪胎產品不同于半導體芯片、自動駕駛和機器人等高端制造，也不同于汽車等產值大和附加值相對高，其勞動用工、原材料和能耗成本相對都要高些，我國和東南亞地區在其生產制造具端有著無可比擬競爭優勢;因此，我們一是要主動而為發揮力量去做好各界工作，三是要運用法律武器積極應對“雙反”調查，三是面對各類技術壁壘也要主動應對加強交流用實力破除壁壘，要引導雙方和多方在經貿政策上相向而行。
(2)國內經濟大環境將繼續保持總體平穩
相比去一年，國內外大環境總體來講會有所好轉。習主席在民營企業座談會上強調民營經濟發展前景廣闊大有可為、民營企業和民營企業案大顯身手正當其時，對國內民營企業為主的輪胎行業來講是極大鼓舞;國家加強“超常規逆周期調節”以更積極財政政策和適度寬松貨幣政策來助力“擴內需”“穩樓市股市”和防范化解重點領域風險及外部沖擊于國內市場消費信心提振極為有利，全年國內基建投資總量有望小幅增長，對弱勢中的全鋼載重子午線輪胎替換市場會是一個不小幫助，對較熱的半鋼乘用子午線輪胎市場保持也有積極作用，國內輪胎市場剛性需求長期存在;行業和企業要在困難和挑戰面前看到前途、看到光明、看到未來，在具體落實中要多一份耐心、多一份信心、多一份堅持，抓住機遇不放松，堅持穩中求進高質量地發展內需市場，堅持以科技創新為引領來推動行業新質生產力發展，持續優化產品和產業結構，逐步形成現代化高水平產業體系。
2.2025年全國輪胎行業生產經營情況預測
國內經濟進入中低速增長階段，國內輪胎產銷量也難有大增量，發展重點不再是量的增長而是質的提升;國內輪胎行業企業強弱分化和“洗牌”可能加劇，內需市場領域輪胎制造商在渠道建設和經銷商選擇培育等方面加大力度，內外資企業輪胎企業在存量和有限的增量場上如何展開高質量競爭乃成敗之關鍵，在出口市場如何抓佳時間窗口和發揮好海外基地作用，或將是開年第一回合爭奪之重點，走出去企業海外基地利潤貢獻占比可能將進一步增大;據業內人士測算分析預計，2025 全年國內輪胎總產量增長3%左右，其中，子午線輪胎總產量同比增長3.2%(全鋼重載輪胎產量同比下降1.4%，半鋼輪胎產量同比增長4.1%)，斜交胎產量出口量同比下降 3%;生產成品總體看漲，國內輪胎現價產值和銷售收入增幅預計大于產量增幅。
3.以《“十五五”發展規劃指導綱要》編制為抓手總結經驗謀劃未來
以《輪胎行業“十五五”發展規劃指導綱要》編制為抓手，深刻總結行業“十四五”期間經驗教訓，精心謀劃未來五年行業發展方向、重大任務，對國內輪胎行業和企業意義重大。本次編制工作不同過去，其中不僅有國有、民營輪胎企業參加，還吸納了外資、高校和跨行業跨領域多方專家共同參與，堅持開門搞規劃，鼓勵引導各方面各領域積極建言獻策，做好重要問題研究，扎實開展專題調研，努力把情況摸清，把問題把準，把措施謀實。具體計劃安排：
(1)2024年12月至2025年1月底第一階段工作
按總會布置精神和相關格式要求，由分會秘書處形成最初《輪胎行業
“十五五”發展規劃指導編制》提綱，并通過與部分專家小范圍研討形成相對完整討論提綱，同時組成跨行業跨領域30多人編制專家組隊伍。
(2)2025年2月至6月初第二階段工作
2 月中旬組織全體編制專家組成員在線下對編制提綱進行討論、修改和確認，大家分工領取任務，計劃在5月10前將各自完成任務匯聚分會秘書處，由相關專家撰稿編輯。相關結構主要內容：
一是行業發展現狀部分;圍繞輪胎各方面市場、產品、技術、產能規模、信息化、環境、人才等結構變化展開調研，總結經驗和成就;找出問題和差距。
二是“十五五”發展形勢部分;從國際國內市場空間主機配套，野易形勢、海外基地發展影響，科學技術發展變化影響，相關法律法規變化趨勢及影響，面臨重大挑戰和機遇等進行分析歸納。
三是輪胎行業發展目標部分;對輪胎主要原材料供給變化可能分析提建議;對主要類別輪胎特別是發展趨勢剖析，突出輪胎在三大市場變化分析，對 PCR、TBR、OTR 和Aircraft Tire 這些重點產品給出發展量化指標參考;針對橡膠輪胎行業“十五五”期間將要修訂的環保標準結合已有的能耗標準制定經驗提建議，幫助制定更切合實際的新國標;共同研究慎重給出淘汰落后產能的定義和建;圍繞高技術含量自主創新和特色產品發展目標，研究創新能力建設現狀和重點，鼓勵發展技術類別、重點發展材料、裝備和工藝等，引導產學研用更高效結合的公關重點;行業自律信譽度品牌培育和名牌產品規劃目標主要圍繞，自律規范、品牌建設、市場占有率、配套水平、市場服務、社會責任等展開;循環經濟理念綠色產品生產調整工藝節約能源資源保護環境總體目標主要圍繞，綠色低碳環保總要求，企業產品質量性能、生產效率效益綜合提升，以及生產責任延伸等社會效能逐步提升展開;打破發展瓶頸提升智能制造與新型材料等重點創新攻關項目，將主要圍繞工藝技術工業系統和工業軟件等展開;在周密調查分析的基礎上確立行業“十五五”發展指導思想。
四是所需國家相關配套政策支持。圍繞有利行業發展的政府引導，有利行業深化轉型，有利協會組織發揮引領行業發展職責等展開研究。
(3)2025年5月中旬至6月中旬第三階段工作
秘書處將會同相關專家抓緊資料整理撰稿編輯，爭取在6月上旬和6
月底在線下，召開兩次討論會，努力爭取在2025年6月底完成并初鎖提交總會。
展望2025年及未來，雖然前路充滿挑戰坎坷和不確定性，但長遠來看我國橡膠輪胎工業發展前途仍然光明，在橡膠輪胎這個領域我們和世界先進距離正越來越近，發達國家所提出的目標和要求對我們來講已不是遙不可及，只要繼續給我們自由之競爭舞臺，任何挑戰坎坷對我國輪胎行業和企業來講都不是事。
（來源：中國橡膠年會會議資料）
