2024q_国内轮胎行业和企业面对严d杂的国内外大环境Q顶住压力邀难而上Q抓调鉴、扒攉K、扒创新Q努力在三大市场上协同发力，l承q行和科技q步{M实力q稳提升?/p>
一 ?024q国内轮胎行业经运行状?/strong>
1. 行业q行E_ 增速高于制造业q_水^
(1)全国轮胎外生产状?/p>
据国家统计局公布的数据，国内胶轮胎外胎产量(含摩托R{其它外?累计产量11.86亿条Q同?下同)增长9.2%。其中，子午U轮胎?.19亿条Q增?.6%亿条。据中橡协轮胎分会统计，国内汽R轮胎外胎M?.47亿条Q增?.8%。子午线轮胎产量8.14亿条Q增? 8.4%Q其中，半钢?.75亿条Q增?1.4%;全钢?.39 亿条Q下?.1%;斜交?.33亿条Q下?.3%?/p>
(2)轮胎分会37 安点会员企?集团)状况
国内Ch轮胎产值增?6.26%Q综合外胎?.26亿条Q增?10.03%?/p>
其中Q全钢胎1.17亿条Q下?0.42%Q半钢胎 4.84亿条Q增? 13.19%Q斜交轮?.25亿条Q增?.80%。轮胎出口交货量增长9.84%Q出口交货健增长6.96%Q轮胎销售收入增? 3.43%Q库存增?5.1%.
2. 三大市场表现Mq稳 增速下?/p>
(1)原配轮胎市场有增有降
2024q_我国汽R产销分别辑ֈ3128.3?143.6万辆Q分别增?.3%
?10.5%. 乘用车销分别?747.7 ?756.3万辆Q分别增?0.8%?1.7%. 其中Q国内销量增? 3.1%Q出口销量增?9.7%Q乘用R生为PCR 配套提供14200万条ZQ增?4.4%. 商用车销别ؓ380.5 ?87.3万辆Q分别下?.8%?.9%.其中Q国内销量下?%Q出口销量增?7.5%Q商用R生?TBR 配套提供 2180万条ZQ但下降2.3%。在多方因素努力作用下，新能源汽车销情况异常H出Q销分别增长34.4%?5.5%。其中，国内销量增? 39.7%Q而出口增?.7%Q国内新能源汽R市场渗透率辑ֈ40.9%;保有量达2472 万辆Q占?.18%。新能源汽R发展不仅对轮胎质量和性能提成更高新要求，不断推q品附加值提升，轮胎断面寸和轮E直径都在显著增大，相应的用胉也有增加;另外对后市场替换l修市场消费量提升作用也十分显著?/p>
(2)国内轮胎出口幅增长
据vxȝv数据昄Q国内全q橡胶轮胎外胎出口总量和金额分别增? 4.7%?.1%Q增q分别下?2?.7个百分点。其中，卡客车轮胎出口量和金额分别下?.7%和下? 2.1%Q乘用R轮胎出口量和金额分别增长13.7%?4.1%Q工E和工业轮胎出口量增? 4.1%Q出口金额下?2.8%Q农林轮胎出口量和金额分别下?.3%?.4%Q该两类轮胎增幅和hg降量较大Q说明该产品市场定w和周期性问题突?轮胎出口与国内轮胎生产运行至关重要占据“半壁江山”，但是未来影响国内轮胎出口各类不确定因素在增乡Q除了各cN易摩擦等Q“走出去”企业的份额挤占量将是不容忽视的重要因素?/p>
(3)国内轮胎替换市场L不均
卡客车轮胎替换维修市场偏h늛对严峅R受l济大环境如“铁公基”徏N速和房地断崖{因素媄响，q有受公转铁、公转水、高铁和轨道交通以及私家R大发展挤压，替换l修市场卡客车轮胎销量持l下滑不可避免符合客观规?其是中短途重载轮胎消贚w下降是首当其Ԍ受社会物增长带动和新能源物R占比增长(全年新增新能源物R辆超q?0万辆Q占新增物流车辆L 40%)Q中镉K重载和d真空胎消贚w相对E_Q无内胎化占比不断上升，整体产品l构不断优化;但M而言替换l修市场预计下降?%左右Q国内蝲重卡客R轮胎产能l构性问题未来将愈加H出?/p>
乘用车轮胎替换维修市场比较火热。伴随汽车保有量特别是新能源汽R高速发展，整体销量有10%以上增长;新能源汽车发展不仅对轮胎质量和性能提成更高新要求，q加速推动品附加值提升，轮胎断面寸和轮辋直径都在显著增大，相应对各cL料用量和性能{都有更高要求，Ҏ换维修后市场消费量提升作用积极?/p>
??行业发展中的H出亮点及难点痛?/strong>
1.行业的整体盈利状况及主要亮点
(1)轮胎行业q行及盈利相对稳定韧性好
全年市场需求L动在可承p_W大多数产品刚性始l存在无司取代，行业韧性相对好;原树料供l比较稳定，胶原材料hD有上涨尚可接?航运费虽然L动较大，但汇率于出口q是非常有利Q乘用R轮胎出口仍然保持高增ѝ卡客R轮胎出口基本持^、工E机械轮胎等出口微增长Q再加上国内配套和替换助力，全钢产能负荷虽有一定下降，但半钢能整体维持在85%左右Q基本较好发挥出规模效应特点;走出M业数量越来越多，产能逐步得到较快释放Q就目前q行状况看，l大多数企业都是比较成功Qؓ国内母体公司贡献了极大的利润;国内轮胎行业和企业利润状况较好很大程度还是主要来自“走出去”结果的回馈?/p>
(2)内外资头部企业市场敏感性强产能l构调整较果?/p>
面对国内外市场大环境变化Q面临业内竞争力量格局的变化，内外资头部大企业Ҏ和市场变化先知先觉领先一步调整结构去产能关闭多家全钢工厂Qƈ及时暂缓停徏某些目Q或加快某些市场看好产品目?/p>
(3)生刉端节能减排l色刉及 ESG发展q步显著
一是国家工业和信息化部对?024q度l色刉名单”进行了公示Q有道轮胎上榜绿色工厂，赛轮集团与贵州轮胎入选绿色供应链理企业;
二是以节能“领跑者”活动ؓ抓手深入推进节能降耗，2023q度TBR产品能效排名前五分别为：中策清泉实业、威君乐、贵州轮胎、有道轮胎、山东玲珑分别位?023q度TBR 产品能效前五Q中{v潮、山东宏盛、山东昊华、赛?东营)、山东玲珑分别位?2023q度 PCR 产品能效前五Q赛轮、中{?天|)、三角华盛、双?江苏)、风?焦作)分别位列2023q度 OTR 产品能效前五Q十q来轮胎行业企业单位产品能耗大q降低、越来越低，伴随技术创新的发展仍有潜力挖掘Q评判标准也应更U学;三是内资以玲珑、赛轮、贵轮、森麒麟{ؓ代表Q外资以c_?中国)、普利司?中国)、大陆马牌、倍耐力{ؓ代表的国内轮胎企业在可持l发展关键领域取得成显著，不断获得国内外权威机构认可评U不断提升，成ؓ行业l色发展典范?/p>
(4)l色法规政策变化抬高市场门槛催动轮胎行业企业加速创?/p>
一是国内外l色法规政策频出Q国?CB 9743-2024《车轮胎》、GB9744-2024《蝲重汽车轮胎》、GB29449-2024《轮胎和炭黑单位产品能源消耗限额》发布即实施，催动企业高质量发展要?二是国外Ƨ盟《可持箋产品生态设计法规》正式生效，轮胎被列入优先适用法规产品Q欧盟法规R117-04 正式生效要求轮胎必须满湿地抓地力、滚动阻力和噪音排放特定标准Q即使磨损到1.6毫米?.0毫米胎面深度也是如此;华盛顿州拟对?PPD的轮胎进行全面审查及控Q将q一步提高进入国家优质市场门?三是目前市场竞争更趋Ȁ烈，竞争Ҏ数间数量大增Q从q去主要几家内外资企?集团)到目前的数十个，一二流品牌间质量距越来越q，各自营销宣传手段更趋丰富Q催动着轮胎企业从材料、结构、工艺、装备、计划排产、物运输再到全生命周期循环利用{加速创新?/p>
(5)新能源汽车发展推动轮胎综合性能和附加值全面提?/p>
新能源汽车发展普及不仅带来轮胎消Ҏ量增长，对轮胎磨耗、低滚阻、耐湿滑、负荷和静音{性能提出全面提升要求Q也带来产品l构和附加值全面提升，内外资主轮胎企业都在这斚w大做文章Q从l构、材料、配方到工艺{创新研I火热，各类新款新品应运而生?/p>
(6)更多轮胎企业高度重视产学研用深度高效l合
我国轮胎工业大发展既来源攚w开攑ֈ造出强大市场机遇和技术引入，也有国内完整产业铄重要支撑;在面向高质量发展当前Q实现技术不断创斎ͼ实现产业铑֊固和创新链深度融合，是根本，是关键、是希望Q联l高校、科研院所、跨行业W三方和产业链上下游共同开展学研用深度高效结合无疑是一U“捷径?以中{、赛轮、玲珑、贵轮、双qQ包括一些外资企业在q方面都在不断付诸积极实践，产生了有不少收效甚好的成功案例，例如以精益化、高效化、科学化为目标的数字化智能化软硬件技术创新研发应用等?/p>
3. 行业企业发展面的主要痛炚w?/p>
(1)产能l构不合理媄响愈发突?/p>
事实上国内外各类轮胎市场增量I间相对有限Q国安地域间及业内企业间利益^衡需要客观存在，而国内常规装备和材料供给及能力强大，常规产品扩轻而易?产能扩张~由Q一是企业出于规模成本效应和市场占有率诱惑，二是地方政府ZGDP拉动目标Q盲目助推给政策、给土地、给资金Q三是业外的资本方的U极加入Q主要是~Z“拿手项目”和对轮胎业发展认识局限?由此造成产能扩张难以停步现象H出Q能结构性问题带来的不良影响也是愈演愈烈Q内卷加剧盈利下降，技术创新可持箋发展目标实现视乎困难重重;市场竞争产生的问题，其解决之道还是要在尊重市律前提下Q健全法ȝ，依靠市场的方式来解决?/p>
(2)产品品牌影响力附加值和企业创新能力q不h?/p>
对照各阶D发展目标，行业各类生数量增长目标基本能提早实玎ͼ而在销售收入、利润和利润率增长等关键l济质量指标隑ְ人意Q尽整体实力在增强Q但国内轮胎企业(集团)在进入世界十强数量方面未有变?内资轮胎产品品牌影响力h倹{品附加值和国际先进有很大差距Q与世界二流品牌也有相当差距Q伴随内卷加剧差距还会加?国家要求高质量发展，对企业而言其经运行质量中产品附加倹{品牌媄响力{是关键核心指标Q比D模数量大显然到不了高质量目?世界工业发展史和轮胎巨头们成长史告诉我们Q依靠技术创新实C品创新升U与产业升才是E_之\;知易行难Q技术创C是空中楼阁一朝一夕能够实玎ͼ需要大量资金投入、h力投入和旉投入{等Q充满了风险和挑战，可谓不创新要出局Q创C慎会牺牲Q国内仅几个头部内资企业有比较科学规划和持箋投入;因此需要，一是企业主要领D高度重视观念更新和保证有持箋技术创新投入，二是要尊重各cMh才队伍培充R吸Uh才和用好人才Qh才是最宝贵的胦富，环视头部优秀企业必定是h才高圎ͼ“问题企业”必定是人才z地Q三是要重知识产权保护知识产权Q创C开始到成功取得预计l济效果往往q需相当旉打磨Q要可避免成功前倒下Q四是技术创新是一系l性工E，需要夸专业、夸部门、夸学科和夸行业共同努力协作Q如何依靠外力实现好“学研用”多Ҏ机高效结合往往能够辑ֈ事半功借之效，成ؓ创新成功之关键，五是要重视品牌文化徏设，产品服务和品牌宣传的q泛有机i合Q现代化公共传媒工具的合理应用，在广大消费群体中留下良好正面形象?/p>
(3)政策争取法规标准制定和执行过E中的苦?/p>
政策法规标准在当今业发展中发挥着举轻重作用。对轮胎刉而言天然胶是最佳绿色原材料Q我国每q用量约占全球?52%Q受地理位置所限自l率? 13.3%Q我国是世界上仅有二个对q口天然胶增收高关E国Ӟ在提倡大力扩大内需当前Q天然橡胶进口高关税政策已成为檬胶行业发展中的老大N题，严重ȝ国内胶轮胎产业轻装上阵Q取消其q口关税成ؓ当务之急?/p>
胶制品工业污染物排放标?GB 27632-2011 执行至今十余q_无疑Ҏ动国内橡胶工业生产制造端l色环保发挥着U极推动作用Q但在标准制定过E中Q某些指标取值缺乏科学调查比较研判，某些指标之高成ؓ世界之最Q这些年来实践证明，其已出现有U技水^之所及，虽然众多中外轮胎企业为其投入大量ȝ装备Q运行中消耗大量能源，但还是难以满x准，和低经发展要求相背离;另外Q某些地Ҏ府执行过E中“教条主义一刀切”现象也让企业苦不堪a;反思标准制定，行业和企业必ȝ极认真参与，要把工作做在前面和实处，要用U学态度通过反复验证的数据实例来制定切实可行的指标?/p>
新版强标 CB/9743-2024 和GB/9744-2024 执行在即Q但两个隄问题q是l企业带来担忧。一是新版中4.1条中关于 CCC轮胎规格规定Q不适应新时期汽车对轮胎规格配套要求Q审批环节严重拖后整车开发节奏，会给汽R产业带来混ؕ和损失，好在标准在“上路”之前由相关部委牵头l织企业紧急讨论，推出标准修改单，化解危机;二是使用计量协会化工分会标胎产生的问题，从部分轮胎企业和有关部门实验情况看，使用该种标准胎和ASTM 标准胎对比，C1 和C3轮胎试验认证l果与国际通行的评价体p脱钧风险，可能l轮脂研发、生产、配套和出口带来评定标准混ؕ问题QƈD最好的轮胎也达不到l色轮胎限值的尬局面?/p>
三?025q国内轮胎行业发展展?/strong>
1.国内外大环境形势对轮胎行业发展媄响简?/p>
(1)国际政治l济大环境对国内轮胎发展充满挑战和不定?/p>
受地~政d弈风险加剧和贸易保护M抬头Q去全球化趋势可能得全球N易模式逐渐分散化、区域化和局部化Q全球经将l箋处于低增长轨?对国内轮胎行业而言更将面严峻挑战和不定性，不仅是国内的轮胎产品出口增长受限Q而是如果国Ҏ在第三国生再出口到商品加征高额关E，相关冲击和连锁反应不容觑;必须d作ؓ提前布局利避害׃L;轮胎产品不同于半g芯片、自动驾驶和机器人等高端刉，也不同于汽R{值大和附加值相寚wQ其力_用工、原材料和能耗成本相寚w要高些，我国和东南亚地区在其生刉具端有着无可比拟竞争优势;因此Q我们一是要d而ؓ发挥力量d好各界工作，三是要运用法律武器积极应对“双反”调查，三是面对各类技术壁垒也要主动应对加Z用实力破除壁垒Q要引导双方和多方在lN政策上相向而行?/p>
(2)国内l济大环境将l箋保持Mq稳
相比Mq_国内外大环境M来讲会有所好{。习d在民营企业谈会上强调民营经发展前景广阔大有可为、民营企业和民营企业案大显n手正当其Ӟ对国内民营企业ؓȝ轮胎行业来讲是极大鼓?国家加强“超常规逆周期调节”以更积极胦政政{和适度宽松货币政策来助力“扩内需”“稳楼市股市”和防范化解重点领域风险及外部冲M国内市场消费信心提振极ؓ有利Q全q国内基建投资总量有望幅增长Q对弱势中的全钢载重子午U轮胎替换市Z是一个不帮助，对较热的半钢乘用子午U轮胎市Z持也有积极作用，国内轮胎市场刚性需求长期存?行业和企业要在困隑֒挑战面前看到前途、看到光明、看到未来，在具体落实中要多一份耐心、多一份信心、多一份坚持，抓住机遇不放松，坚持E中求进高质量地发展内需市场Q坚持以U技创新为引领来推动行业新质生力发展，持箋优化产品和业结构，逐步形成C化高水^产业体系?/p>
2.2025q全国轮胎行业生产经营情况预?/p>
国内l济q入中低速增镉KD，国内轮胎产销量也难有大增量，发展重点不再是量的增长而是质的提升;国内轮胎行业企业强弱分化和“洗牌”可能加剧，内需市场领域轮胎刉商在渠道徏讑֒l销商选择培育{方面加大力度，内外资企业轮胎企业在存量和有限的增量Z如何展开高质量竞争乃成|之关键，在出口市场如何抓x间窗口和发挥好v外基C用，或将是开q第一回合争夺之重点，走出M业v外基地利润A献占比可能将q一步增?据业内h士测分析预计，2025 全年国内轮胎M量增?%左右Q其中，子午U轮胎M量同比增?.2%(全钢重蝲轮胎产量同比下降1.4%Q半钢轮胎量同比增?.1%)Q斜交胎产量出口量同比下? 3%;生成品M看涨Q国内轮胎现价值和销售收入增q预计大于量增q?/p>
3.以《“十五五”发展规划指导纲要》编制ؓ抓手ȝl验谋划未来
以《轮胎行业“十五五”发展规划指导纲要》编制ؓ抓手Q深Lȝ行业“十四五”期间经验教训，_ֿ谋划未来五年行业发展方向、重大Q务，对国内轮胎行业和企业意义重大。本ơ编制工作不同过去，其中不仅有国有、民营轮胎企业参加，q吸U了外资、高校和跨行业跨领域多方专家共同参与Q坚持开门搞规划Q鼓励引导各斚w各领域积极徏a献策Q做好重要问题研IӞ扎实开展专题调研，努力把情冉|清，把问题把准，把措施谋实。具体计划安排：
(1)2024q?2月至2025q?月底W一阶段工作
按M布置_和相x式要求，由分会秘书处形成最初《轮胎行?/p>
“十五五”发展规划指导编制》提UԌq过与部分专家小范围研讨形成相对完整讨论提纲Q同时组成跨行业跨领?0多h~制专家l队伍?/p>
(2)2025q?月至6月初W二阶段工作
2 月中旬组l全体编制专家组成员在线下对~制提纲q行讨论、修改和认Q大家分工领取Q务，计划??0前将各自完成d汇聚分会U书处，q关专家撰E编辑。相关结构主要内容：
一是行业发展现犉?围绕轮胎各方面市场、品、技术、能规模、信息化、环境、h才等l构变化展开调研Qȝl验和成?扑և问题和差距?/p>
二是“十五五”发展Ş劉K?从国际国内市场空间主机配套，野易形势、v外基地发展媄响，U学技术发展变化媄响，相关法律法规变化势及媄响，面重大挑战和机遇等q行分析归纳?/p>
三是轮胎行业发展目标部分;对轮胎主要原材料供给变化可能分析提徏?对主要类别轮胎特别是发展势剖析Q突胎在三大市场变化分析Q对 PCR、TBR、OTR 和Aircraft Tire q些重点产品l出发展量化指标参?针对胶轮胎行业“十五五”期间将要修订的环保标准l合已有的能耗标准制定经验提Q帮助制定更切合实际的新国标;共同研究慎重l出淘汰落后产能的定义和?围绕高技术含量自d新和特色产品发展目标Q研I创新能力徏讄状和重点Q鼓励发展技术类别、重点发展材料、装备和工艺{，引导产学研用更高效结合的公关重点;行业自律信誉度品牌培育和名牌产品规划目标主要围绕Q自律规范、品牌徏设、市场占有率、配套水q뀁市场服务、社会责ȝ展开;循环l济理念l色产品生调整工艺节约能源资源保护环境M目标主要围绕Q绿色低环保总要求，企业产品质量性能、生产效率效益综合提升，以及生责Q延{社会效能逐步提升展开;打破发展瓉提升刉与新型材料{重点创新攻关项目，主要围l工艺技术工业系l和工业软g{展开;在周密调查分析的基础上确立行业“十五五”发展指导思想?/p>
四是所需国家相关配套政策支持。围l有利行业发展的政府引导Q有利行业深化{型，有利协会l织发挥引领行业发展职责{展开研究?/p>
(3)2025q?月中旬至6月中旬第三阶D工?/p>
U书处将会同相关专家抓紧资料整理撰稿~辑Q争取在6月上旬和6
月底在线下，召开两次讨论会，努力争取?025q?月底完成q初锁提交M?/p>
展望2025q及未来Q虽然前路充满挑战坎坷和不确定性，但长q来看我国橡胶轮胎工业发展前途仍然光明，在橡胶轮胎这个领域我们和世界先进距离正越来越q，发达国家所提出的目标和要求Ҏ们来讲已不是遥不可及Q只要l给我们自由之竞争舞収ͼM挑战坎坷Ҏ国轮胎行业和企业来讲都不是事?/p>
Q来源：中国胶q会会议资料Q?/strong>
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